一、数据看板概述
在销售流程中，线索、客户、联系人、商机等业务数据，需要实时汇总与分析。
对于 销售人员 ，汇总分析销售业务数据有利于对近期工作总结，清晰未来工作计划和目标；作为 管理人员 ，希望能实时了解销售业务进度和目标达成情况，对团队成员的销售业绩了然于心；
而对于企业 ，销售数据分析可以决定一个企业或公司的生产方向 。无论是集成的BI软件还是自己的统计分析工具，CRM系统必然要强调对业务数据和过程数据的预测和分析，这样才能真正做到科学管理、精细型管理和过程管理。
道一云CRM应用端提供 数据看板和销售简报 ，将销售业务数据以个人、销售团队的维度进行汇总和分析。
主要分为以下7项：销售成交趋势、合同回款统计、销售行为分析、目标详情与分配、商机跟进统计、销售漏斗、线索转换分析。
二、销售成交趋势
点击数据看板首页的“商机赢单”面板，可以查看销售成交趋势的详情，内容包括商机赢单和合同签约对应的数据统计图表。根据图表呈现的数据走势，分析当前销售趋势，预测下阶段销售成交趋势。
三、合同回款统计
点击合同回款，可查看合同回款统计与明细，跟踪汇款有节奏，资金回笼有保证。
四、销售行为分析
统计一定时间范围内的新增业务对象数量。点击销售行为面板的任意业务对象，可以查看对应的业务对象在所选时间内的数据统计。支持导出销售行为数据报表，团队报表可查看团队成员销售行为明细哦。
五、线索转换分析
营销人员为了获取销售线索，常常举办各种营销活动，但是哪一类活动获得的线索更有价值呢？线索转换分析，分析线索转换的趋势，同时分析各类活动获取线索的转换率，有助于营销人员更有针对性地举办对应营销活动，降低营销成本，提高营销效率。
六、目标详情与目标分配
作为销售，需要时时了解自己的业绩目标完成进度，以保障工作能达到工作指标；作为管理者，了解员工的正常任务是如期完成还是超期完成，对于员工的工作绩效考核有重要分析意义。
七、分配成员目标
当管理员在管理后台设置好各销售团队目标时，团队负责人可以通过应用端将总体销售目标向下分配给各个成员。分配好各个成员的销售目标有利于销售人员了解当月或当季度的销售目标，努力达成，共同完成团队销售目标。
如果是销售目标的统计方式为月度目标，只有在查看本月/上月数据时才能查看目标完成度；
如果是销售目标的统计方式为季度目标，只有在查看本季数据时才能查看目标完成度；
八、商机跟进统计
商机阶段的跟进统计，是对商机的赢单概率进行预判。无论是销售还是团队负责人，都应该对赢单和输单的情况了然于心，总结经验，把握商机。
九、销售漏斗
道一云CRM将商机（销售机会）以漏斗形式展示，销售人员和管理者都能直观的看到不同阶段所存在的机会数量与预计签约金额，进入具体阶段即可查看到商机的相关信息。
