联系人

来源: 2019/11/28 阅读:8844

客户联系人是客户方具体的沟通对象,有时候一个企业会有多个联系人与多个销售在对接同一个商机,如果这些联系人都以新建客户的方式进行管理,则会造成客户重复录入,既占用CRM的管理资源,又可能引起内部不良竞争。

一、联系人概述

客户联系是客户方具体的沟通对象,有时候一个企业会有多个联系人与多个销售在对接同一个商机,如果这些联系人都以新建客户的方式进行管理,则会造成客户重复录入,既占用CRM的管理资源,又可能引起内部不良竞争。

所以道一云CRM提供【联系人】模块,补充客户的联系人信息,以客户维度管理客户信息。

比如中信证券公司是客户,该公司的员工A、员工B是客户联系人,联系人从属于客户,一个客户可对应多个联系人。

二、详细介绍

2.1 业务操作

1) 新建联系人

新建联系人是指录入与客户相关联联系人,需要关联已有客户。方式有以下三种:

A、逐个新建联系人

可以在管理后台或应用端逐个新建联系人。

操作流程

管理后台:进入联系人模块>点击“新建”>按照提示填写联系人字段>完成

新建联系人

 

应用端:进入联系人模块>点击“新建”>按照提示填写联系人字段>完成

 

B、批量导入联系人

通过下载批量导入模板,按要求填写联系人信息,上传文件后导入即可批量导入联系人信息。详细操作请看【常见操作-导入】

C、线索转换成联系人

当线索指向的客户已经存在,但是和客户当前联系人不是同一个人,可以考虑将线索转换成客户,这样既可以提高线索的转换率,也为保障客户资源多了一层保障。

操作流程

选择要转换的线索>点击转换>勾选转换为联系人

批量导入联系人

 

2) 编辑联系人

当联系人在跟进过程中有信息需要修改的时候,可以在应用端编辑联系人,随时随地更新信息。

编辑联系人

 

2.1 业务操作

1) 自定义联系人资料模板

如果企业有特殊需求,道一云CRM支持管理员自定义联系人字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「联系人自定义字段」

自定义联系人资料模板

这里您可以设置【新建联系人】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

「必填」 :微信端会显示该项是必填项目
「启用」 :是否在微信端显示该项目
「自定义」 :从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序
第3项,「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

新建联系人

联系人

长按储存图像,分享给朋友

以上内容未解决您的问题?

上一篇:
下一篇: