业务常用操作

来源: 2019/11/29 阅读:6625

为优化业务上的操作流程,提高操作效率,道一云CRM提供如下业务常用操作。

一、导入

业务场景

市场部的同事们从各种活动中大量的数据,其中有些可发展为客户、商机、联系人,如果都一条一条地录入系统,难免耗时。使用批量导入工具,则可批量导入数据,省时且规范。

操作入口

管理后台各个列表页面左上角-【导入】按钮。

操作流程

点击“导入”,下载《批量导入模板》,按模板要求填写信息后,上传该文件,点击“导入”即可导入数据,若有错误数据,也可在导入完成后将错误数据导出再进行修改。

导入

二、导出

业务场景

当因为业务需要或内部会议总结需要时,可以筛选数据后,进行导出操作。

操作入口

管理后台各个列表页面,勾选列表数据后左上角-【导出】按钮。

操作流程

点击“导出”,自定义选择需要导出的数据:包括创建时间的选择、基础信息字段、相关记录、联系方式、相关人员信息。
只有尊享版才能自定义导出字段哦~

三、编辑

业务场景

当业务记录需要改变的时候,可以使用编辑,对现有信息进行修改,及时更新信息,保障信息有效性。

操作入口

应用端或管理后台-业务对象的详情页面-【编辑】。

四、评论

业务场景

其他拥有查看和评论业务对象权限的人员,在查看业务对象时,发现有信息需要补充时,可以采取【评论】的方式补充信息。也可以通过【评论】,对业务进行点评和建议。

操作入口

应用端-业务对象的详情页面-【评论】。

五、删除

业务场景

错误数据或失效数据,可以将其【删除】,注意删除后无法恢复

操作入口

■ 业务对象的详情页面-【删除】。
■ 管理后台-勾选业务对象-【删除】。

六、转移

业务场景

当负责人由于自身工作变动或业务对象其他信息变动需要交由其他销售负责时,可以将业务对象【转移】给其他人员负责。

操作入口

业务对象的详情页面-【转移】。

七、同步

业务场景

联系人、商机、拜访和所属客户的相关人和负责人可能存在不一致的情况,为了方便统一管理,可以在管理后台把联系人的负责人和相关人员一键同步为客户的负责人和相关人。

同步后不可恢复,且业务对象的负责人和相关人会对应更改为所属客户的负责人和相关人。

相关业务对象

联系人、商机、拜访。

操作入口

逐个同步:管理后台-业务对象的详情页面-【同步】。

批量同步:管理后台- 批量勾选业务对象-【同步负责人和相关人】。

操作流程

勾选需要同步负责人和相关人的联系人,点击“同步负责人和相关人”,点击确认,即可将所选联系人的负责人和相关人与所属客户同步。

同步

八 、一键外呼

业务场景

打电话给客户,是常见的客户沟通方式。在道一云CRM中,当业务对象的联系方式中有记录手机号码/电话号码时,可以在查看业务对象的详情时一键拨打电话。

操作入口↓↓

一键外呼

业务常用操作

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