一、商机概述
商机无论大小，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。旧的商机消失后，新的商机又会出现。没有商机，就不会有“交易”活动。所以抓住商机，对企业来说，至关重要。
道一云CRM的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于商机赢单金额、目标完成度与销售漏斗相关的重要信息，还帮助企业维护商机、管理商机全生命周期，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机（赢单）等步骤。
■ 线索转换为商机： 销售线索可能透露了一定的商机信息，可以将其转换为商机进行跟进。
■ 建立商机： 在与客户沟通的过程中，如果了解到客户对于公司某些产品/服务存在需求时，可建立商机进行跟进。
■ 跟进商机： 当建立商机后，为了赢单，需要销售不断跟进商机，可以通过拜访或电话沟通的方式跟进，不断更新商机状态，力争赢单。
■ 关闭商机： 当商机赢单（完成率100%）的时候，商机关闭，不可修改状态。
二、 详细介绍
2.1 业务操作
1）新建商机
有多种方式新建商机。
A.手工创建
在管理后台或应用端均可以逐一创建商机。
<管理后台入口>
操作流程： 进入销售-商机-点击“新建”按钮，填写商机相关信息，即可新建商机。
<应用端入口>
操作流程： 可在CRM首页点击“+”新增按钮，选择“商机”进行新建；也可以进入商机列表后，直接点击“+”新增按钮，直接新建商机。
B.批量新增
<管理后台入口>
在管理后台进入销售-商机，点击“导入”，具体操作查看【常规操作-导入】。
C. 线索转换商机
<应用端入口>
操作流程：点击进入线索详情，点击“转换”，选择类型为“商机”，则可将线索转换商机。
2） 商机跟进
A. 更新商机阶段
■ 初步交流（10%）： 在各类营销活动中，初步了解到某个商机的可能性，但还没有了解具体的客户需求，可以将商机阶段记录为初步交流。
■ 需求沟通（30%）： 经过拜访或电话沟通等方式向客户了解到其实际需求时，商机阶段可以记录为“需求沟通”。
■ 商务沟通（50%）： 在了解客户的实际需求后，经过对比公司实际能力和该商机的需求，如果能满足该需求，可以与客户进行商务沟通，进行更为正式的交流，为签约做准备。该商机阶段可以记录为“商务沟通”。
■ 签约交款（100%）： 与客户进行多番沟通之后，双方达成一致，进入合同签订环节，交付订金等，均可记录为“签约交款”，视为“赢单”。已经记录为签约交款的商机不允许再次修改商机阶段。
■ 签约失败（0%）： 在初步交流、需求沟通、商务沟通的阶段，双方若未能达成一致，或由其他竞争对手竞标成功，则记为“签约失败”。
在数据看板中，可以查看到商机跟进统计和销售漏斗，了解商机跟进详情。
2.2 业务设置
1） 商机自定义字段设置
如果企业有特殊需求，道一云CRM支持管理员自定义商机字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「商机自定义字段」
这里您可以设置【新建商机】时需要填写的信息，可隐藏基础字段、增加自定义字段
「必填」 ：微信端会显示该项是必填项目
「启用」 ：是否在微信端显示该项目
「自定义」 ：从第11项开始，自定义其字段名称/标题，字段类型等
★ 1~10是基础字段，部分可选择是否启用&隐藏，但不可更改&删除&排序
1） 商机销售流程设置
A. 背景
商机贯穿了整个销售过程，商机阶段可以手动随时变更，每个阶段需要完成的工作不明确，进行中的流程缺乏规范性的要求，也使得商机数据不够精准，参考意义有限，部分企业提出需要一套清晰的销售流程，在每个阶段可以设置硬性条件和软性要求，达到条件才可推进到下一商机阶段，业务员可以看到整个流程的要求，明确自己当前的工作； 同时，对于不同的业务部门，需要不同的销售流程，制定不同的阶段任务。
B. 功能介绍
商机销售流程支持设置新的流程，商机阶段、赢率，任务要求（如需要建立联系人，需要电话联系、建立跟进记录，填写客户地址才可进入下一阶段等），设置提醒以及流程的适用范围，可以多流程并行生效，无须制度，通过系统来设置业务流程规范要求，是可以实现自动化管理多个销售部门的业务工具。
C. 商机变更为输单时提醒
管理员可在销售流程设置中开启「商机变更为输单时提醒」，提醒对应团队负责人、商机相关人或者业务主管。
业务员在商机结单或者结单后支持选择输单原因，针对输单的商机，业务员总结输单原因，对输单商机进行分类；通过输单原因分析，可以根据输单商机的统计分析问题并总结。
