商机

来源: 2019/11/28 阅读:12349

商机无论大小,从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。旧的商机消失后,新的商机又会出现。没有商机,就不会有“交易”活动。所以抓住商机,对企业来说,至关重要。

一、商机概述

商机无论大小,从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。旧的商机消失后,新的商机又会出现。没有商机,就不会有“交易”活动。所以抓住商机,对企业来说,至关重要。

道一云CRM的商机除了帮助企业管理商机本身,包括但不限于商机赢单金额、目标完成度与销售漏斗相关的重要信息,还帮助企业维护商机、管理商机全生命周期,从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机(赢单)等步骤。

■ 线索转换为商机: 销售线索可能透露了一定的商机信息,可以将其转换为商机进行跟进。

■ 建立商机: 在与客户沟通的过程中,如果了解到客户对于公司某些产品/服务存在需求时,可建立商机进行跟进。

■ 跟进商机: 当建立商机后,为了赢单,需要销售不断跟进商机,可以通过拜访或电话沟通的方式跟进,不断更新商机状态,力争赢单。

■ 关闭商机: 当商机赢单(完成率100%)的时候,商机关闭,不可修改状态。

二、 详细介绍

2.1 业务操作

1)新建商机

有多种方式新建商机。

A.手工创建

在管理后台或应用端均可以逐一创建商机。

<管理后台入口>

新增商机管理后台端

 

操作流程: 进入销售-商机-点击“新建”按钮,填写商机相关信息,即可新建商机。

<应用端入口>

 

操作流程: 可在CRM首页点击“+”新增按钮,选择“商机”进行新建;也可以进入商机列表后,直接点击“+”新增按钮,直接新建商机。

B.批量新增

<管理后台入口>

批量新增商机

在管理后台进入销售-商机,点击“导入”,具体操作查看【常规操作-导入】。

C. 线索转换商机

<应用端入口>

线索转换商机

 

操作流程:点击进入线索详情,点击“转换”,选择类型为“商机”,则可将线索转换商机。

 

2) 商机跟进

A. 更新商机阶段

更新商机阶段

 

■ 初步交流(10%): 在各类营销活动中,初步了解到某个商机的可能性,但还没有了解具体的客户需求,可以将商机阶段记录为初步交流。

■ 需求沟通(30%): 经过拜访或电话沟通等方式向客户了解到其实际需求时,商机阶段可以记录为“需求沟通”。

■ 商务沟通(50%): 在了解客户的实际需求后,经过对比公司实际能力和该商机的需求,如果能满足该需求,可以与客户进行商务沟通,进行更为正式的交流,为签约做准备。该商机阶段可以记录为“商务沟通”。

■ 签约交款(100%): 与客户进行多番沟通之后,双方达成一致,进入合同签订环节,交付订金等,均可记录为“签约交款”,视为“赢单”。已经记录为签约交款的商机不允许再次修改商机阶段。

■ 签约失败(0%): 在初步交流、需求沟通、商务沟通的阶段,双方若未能达成一致,或由其他竞争对手竞标成功,则记为“签约失败”。

商机跟进统计

 

在数据看板中,可以查看到商机跟进统计和销售漏斗,了解商机跟进详情。

2.2 业务设置

1) 商机自定义字段设置

如果企业有特殊需求,道一云CRM支持管理员自定义商机字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「商机自定义字段」

商机字段自定义

这里您可以设置【新建商机】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

「必填」 :微信端会显示该项是必填项目
「启用」 :是否在微信端显示该项目
「自定义」 :从第11项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

1~10是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

商机

1) 商机销售流程设置

A. 背景

商机贯穿了整个销售过程,商机阶段可以手动随时变更,每个阶段需要完成的工作不明确,进行中的流程缺乏规范性的要求,也使得商机数据不够精准,参考意义有限,部分企业提出需要一套清晰的销售流程,在每个阶段可以设置硬性条件和软性要求,达到条件才可推进到下一商机阶段,业务员可以看到整个流程的要求,明确自己当前的工作; 同时,对于不同的业务部门,需要不同的销售流程,制定不同的阶段任务。

B. 功能介绍

商机销售流程支持设置新的流程,商机阶段、赢率,任务要求(如需要建立联系人,需要电话联系、建立跟进记录,填写客户地址才可进入下一阶段等),设置提醒以及流程的适用范围,可以多流程并行生效,无须制度,通过系统来设置业务流程规范要求,是可以实现自动化管理多个销售部门的业务工具。

 

C.  商机变更为输单时提醒

管理员可在销售流程设置中开启「商机变更为输单时提醒」,提醒对应团队负责人、商机相关人或者业务主管。

业务员在商机结单或者结单后支持选择输单原因,针对输单的商机,业务员总结输单原因,对输单商机进行分类;通过输单原因分析,可以根据输单商机的统计分析问题并总结。

 

商机

长按储存图像,分享给朋友

以上内容未解决您的问题?

上一篇:
下一篇: