道一云CRM操作指南

来源: 2018/07/20 阅读:58261

通过微信随时随地查看、维护客户资料,客户洽谈商机及时更新、可共享。颠覆性的CRM,助你掌控商机。

道一云CRM

通过微信随时随地查看、维护客户资料,客户洽谈商机及时更新、可共享。颠覆性的CRM,助你掌控商机。

1、教你一分钟快速上手道一云CRM

2、道一云小站:营销拓客小程序

3、线索与线索池

4、盘活客户资源

  • 公海池的价值?

    传统的客户管理存在的问题:

    1、企业存在大量闲置的客户没有利用

    2、优质的客户永远在老销售手中

    3、缺乏科学的分配回收机制

    4、销售员发展新客户的积极性无法被带动
    顾名思义,公海池是一个不属于个人的,由销售团队共同拥有的客户资源库。

    公海池目的:为了提高销售人员的积极性,促进客户资源充分利用,缩短成交周期,挖掘客户价值。

    公海池主要特点:

    1、公海池自动回收一定时间没有跟进和没有成交的客户

    2、公海池自动回收一段时间没有再次成交的客户

    3、公海池允许公海负责人分配客户给公海成员,也可以主动回收客户回到公海池

    4、公海成员可以从自己所属公海中主动获取新的客户,也可以退回客户到公海池

  • 名词解释与角色权限

    1、公海池

    公海池是公共的潜在客户资源,一种压力型销售管理工具。在一定时间内销售员未成交或者未持续跟进的客户会被回收到公海转由其他不同风格的销售继续跟进,也可由公海负责人进行分配。

    2、默认公海

    用户的第一个初始化的公共公海,没有公海负责人。开启公海池后,所有客户都归属于默认公海,默认公海不执行回收规则,须将客户通过标定公海变更为其他具体公海才能开启分配-回收机制。

    注意:

    1)默认公海没有公海负责人,也没有公海成员,默认公海中没有回收规则

    2)任何公海负责人都可以将自己负责的公海客户变更公海; 

    3)管理员开通了公海功能但没有创建子公海时,销售创建的客户都归属为默认公海中,公海负责人创建的公海客户也归属与默认公海中; 

    4)在后台公海负责人对应的子管理员可以将默认公海的客户变更到自己负责的公海中。

     

    3、公海负责人
    公海负责人是具体公海的管理人员,对于自己负责的公海客户拥有分配、回收、变更公海、编辑、查看详情、删除、冻结、废弃、恢复的权限,还可以新建公海客户。

    4、公海成员
    公海成员是具体公海的成员,对于自己所在的公海客户拥有领取、退回、转移、编辑、查看详情的权限,可以在自己所在的公海池中新建客户。

    5、公海设置
    公海负责人最多可以添加5个后台子账户管理员,子账号管理员需要绑定通讯录用户才可在应用端进行操作。(绑定通讯录可以由超级管理员在管理后台「设置-子账号管理」中绑定)

    6、变更公海
    由于客户规模壮大、地址变更或业务调整等各种原因需调整客户所属公海,为了更优分配管理客户,可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。如果不确定转移到哪个公海,可以转移到公司层面的默认公海中,由管理员分配公海。

    7、废弃/恢复
    由于该公海客户由于倒闭、产品结构转变等原因没有了继续挖掘的价值,可以选择废弃,废弃后,该公海客户进入回收站中,公海中不可见不可操作,但客户相关业务对象信息不删除。恢复后该客户回到所属公海。 

    8、冻结/冻结
    该公海客户暂时没有可以挖掘的商机,但该客户是一个经营优良的公司,后续可能会有合作,可以使用冻结功能将客户信息锁定,为了防止该客户占用销售可领取额度,冻结的公海客户在公海中可见但不可领取。待恢复后则可领取 

    9、领取与分配
    销售主动领取客户,抢占客户资源;公海管理员也可以分配客户给特定销售去跟进  

    10、主动回收
    公海负责人主动回收客户到公海池,更换负责人或者让其他销售领取  

  • 如何设置公海池?

    需要前往「设置」-「业务对象设置」-「公海池设置」进行操作

    公海池设置包括公海名称、公海负责人、公海类型和公海成员的设置

    1、公海负责人(子账户) ———公海的管理员
    ★ 注意:选择的公海负责人需要绑定通讯录用户,否则没有应用端的操作权限
    公海负责人拥有以下权限:
    查看:公海负责人可以查看公海成员负责的客户和所在公海的公海客户
    分配:公海负责人可以分配自己所负责公海的公海客户给公海成员,分配后,公海成员成为客户负责人
    回收:公海负责人可以回收自己所属公海为自己负责公海的客户,回收后,客户和其未赢单的商机将回到公海池
    变更公海:可以将客户的所属公海变更为其他公海,转由其他公海的负责人管理,也可以变更默认公海
    冻结和废弃:可以将没有潜在商机的客户冻结或者废弃到公海回收站
    恢复:可以从公海回收站恢复客户到公海池
    删除:删除公海客户将把客户有关的所有信息删除

    2、公海类型

    主动领取性 ———— 公海成员可见可领取所属的公海客户,也可由公海负责人分配

    手动分配性 ———— 公海成员不可见所属的公海客户,只能由公海负责人分配

    3、公海成员(通讯录成员) ———— 公海的成员

    公海成员是归属于同一个公海的用户,可以在自己所在的公海中领取公海客户,也可以退回客户回公海池让他人去领。
    一定时间没有成交或者跟进客户会被系统回收到客户所属的公海,成交的客户记录将会被保留

  • 公海池的智能回收规则

    需要前往「设置」-「业务对象设置」-「公海规则」进行操作

    设置公海的领取、回收、冻结、恢复等规则

    ★ 客户获取上限:指公海成员领取客户个数的上限

    ★ 连续领取规则:指客户被主动退回或被动回收后一定时间不能再领取该客户

    主动退回:指公海成员领取客户后,主动退回公海池让他人去领取

    被动回收:指公海成员领取客户后,若达到自动回收规则,将再次回收到公海池

    ★ 自动回收规则:

    1、获取之后N天没有持续跟进:

    在跟进期限内,没有成交,但是跟进了客户,说明客户资源没有被闲置,有成交可能,所有这段时间不回收;但如果达到一段时间没有跟进了,则说明客户又被搁置了,这时候客户将会被回收

    2、获取之后N天没有成交:

    若该客户一直都有跟进,但是一直没有成交,说明跟进没有起到效果,客户暂时没有新成交机会,到达规定期限后,客户将会被回收

    3、成交之后N天没有持续跟进:

    在跟进期限内成交了,跟进期被延长。但是,一段时间没有跟进,则说明客户成交后就被闲置了,这时候客户将被回收到公海池被其他销售跟进,发掘新的成交机会

    4、成交之后N天没有再次成交:

    已成交的客户一定时间后如果没有后续成交,则说明该客户在该销售手中暂没有可挖掘的商机,应该避免优质客户在销售手中被闲置,该客户将回到公海重新被其他不同风格的销售跟进,继续尝试创造新的价值,使客户资源得到最大利用

    注意:以上四条回收规则均为或的关系

    成交:指在该用户作为唯一负责人期间有商机赢单或新建合同的客户。

    跟进:指在该用户作为唯一负责人期间有商机阶段更新或新建拜访单的客户。

    ★ 自动冻结规则:若自己连续退回N次的客户将被自动冻结。冻结后若想重新放进公海池,需要公海负责人在公海回收站进行恢复操作

5、业绩目标管理

  • 目标管理的价值

    管理员可在后台建立各团队月度/季度业绩目标,团队负责人可在应用端给各个成员分配业绩目标,销售团队负责人和成员可在应用端查看业绩目标数据看板。可解决销售团队业绩目标管理、成员目标分配以及实时跟踪业绩目标完成度的使用场景。

    业绩目标管理使得团队负责人能够实时跟踪团队和个人的业绩情况,宏观把控团队情况从而制定相应销售战略,并且有助于团队凝聚力的增强和个人能力的提高。

    可实现的功能导图

  • 老板如何管理总体业绩目标?(后台)

    1、新建团队业绩目标

    登录道一云管理后台-销售-目标-新增,进入业绩目标新增页
    需要填写目标对应年份、销售团队、目标类型、统计方式、目标金额等信息

    注意:
    ① 目标类型可选择按照商机赢单金额/合同签约金额来统计
    ② 统计方式可选择月份/季度两种方式来统计
    ③ 目标名称根据年份、销售团队、目标类型自动生成,允许自行修改
    ④ 对应年份+销售团队+目标类型三个字段必须保持唯一性,否则在保存目标时会弹出友好提示:该目标已存在

    新建目标操如下图所示


    2、查看业绩目标详情

    目标明细列表显示全部已建立的团队业绩目标情况。
    包括团队负责人、团队人数、年目标金额/完成金额、完成率等字段,可在下拉框中选择针对目标类型、销售团队、目标名称等进行快速筛选。
    ★ 默认按照创建时间从早到晚排序,支持按年目标金额、完成金额升降序排列

    点击目标列表中的目标名称即可进入该目标的详情页面(如下图所示)

    温馨小提示:
    1.若管理员新建的目标类型为「商机赢单金额」,则数据看板统计的是商机模块中「商机阶段」为「签约交款」的销售额。
    2.若管理员新建的目标类型为「合同签约金额」,则数据看板统计的是合同金额的数据。
    3.若管理员针对同一销售团队,在同一年份中,同时建立商机赢单金额和合同管理金额两种目标,则数据看板分别统计两个指标,团队负责人和成员可在应用端切换两种类型目标的详情和完成进度,如下图:

    3、删除业绩目标

    注意:勾选相应目标后才会出现删除按钮。可同时勾选多个目标,然后点击删除即可批量删除。

  • 销售主管如何分配团队业绩目标?(应用端)

    需要前往应用端「道一云CRM」-「数据看板」-「业绩目标」-「分配成员目标」进行操作,如下图所示:

    ① 分配目标页面-选择分配目标的时间段
    ② 按团队成员为维度,分别输入所分配的目标值,保存即可。(输入的金额仅允许为数字且不可超过8位)如上图所示,华南团队的负责人分配给团队各成员2018年第3季度的个人业绩目标均为691万
    ③ 平均分配:将团队目标总金额除以该团队成员人数并取整
    ④ 全部清空:点击后将全部团队成员已分配的目标清空

     

    温馨小提示:
    1.目标分配页筛选条件与目标详情页相同
    2.分配的目标可以超过后台设置的团队总目标,此时已分配的百分比仍保持为100%。
    3.如果该时间范围下管理后台未设置团队整体目标,目标总金额将显示为0,但团队负责人仍然可提前分配各成员业绩目标
    4.只有团队负责人才拥有给销售成员分配目标的权限,其余角色均没有此权限

  • 如何查看团队/个人的目标详情和完成进度?(应用端)

    1、团队负责人如何查看团队目标详情/进度?

    前往「道一云CRM」-「数据看板」进行查看

    团队负责人查看的目标界面

    ★ 左图显示为团队目标详情。如图所示,团队负责人可在下拉选项筛选想要查看的团队对应的年度总目标,页面会显示该团队当年完成的总值、目标完成进度,以及当前季度/月度目标总值和完成总值。
    ★ 点击成员详情,跳转至右图页面,可查看团队每个成员的目标完成情况。按照目标的完成情况,将团队成员分为「已完成」和「未完成」两个TAB页展示,显示该成员在当前季度/月度的目标总额,目标完成金额和完成比例等。

    温馨小贴士:
    ① 若不是团队负责人,则没有「成员详情」入口
    ② 成员目标详情页支持成员姓名快速搜索

    2、成员如何查看个人目标详情/进度?

    前往「道一云CRM」-「数据看板」进行查看


    团队成员查看的目标界面

    注意:
    1、 若为团队成员,看板显示的是个人目标完成度;若为团队负责人,看板显示的是团队目标完成度
    2、 团队成员点击业绩目标看板默认进入个人目标详情(成员没有权限查看团队目标信息)
    3、 团队负责人点击业绩目标看板默认进入团队目标详情

    个人目标详情页面统计了个人的当前年的年度/季度/月度总目标、完成总金额和目标完成百分比等数据指标,以便销售人员实时跟踪个人业绩目标完成度

    ① 若管理员针对同一销售团队,在同一年份中,同时建立商机赢单金额和合同管理金额两种目标,则数据看板会分别统计上述两个数据,团队成员可在应用端切换两种类型目标的详情和完成进度(如方框2所示)。
    ② 当管理员在后台给该团队的目标设置为季度目标时,则应用端显示为本季度目标数据。当目标设置为月度目标时,则显示为当月目标数据。
    ③ 若团队负责人没有设置个人需完成的业绩目标,此时个人目标完成度将显示为0

6、客户

  • 如何管理客户资料?

    对来往客户的信息,进行录入、分类整理,方便查看,利于发现潜在客户及商机

    ★特别情况:

    客户资料可见情况,是根据人员创建客户的方式进行设置

    超级管理员可看到子账号A和子账号B的客户资料,但是A的管理后台是看不到B客户资料 ,以避免出现争夺客户的现象

    「新建、批量导入客户」:操作请看下文「新建客户」部分

    「导出客户资料」:选择好创建时间后可以excel的形式导出详细的客户资料

    「标定所属公海」:

    公海启用后,系统会配置一个默认公海,默认公海的客户不使用回收规则;

    标定所属公海可以给默认公海的客户指定一个具体的公海,标定后回收规则开始生效。

    「回收客户到公海池」:

    公海负责人可以回收自己所属公海为自己负责公海的客户,回收后,客户和其未赢单的商机将回到公海池

  • 如何控制CRM数据的查看权限?

    需要前往「设置」-「业务对象设置」-「数据权限设置」操作,可设置各销售团队的CRM数据查看权限

    1、创建销售团队:可将销售人员以部门、区域、行业、职级等不同维度分组,方便管理

    2、添加销售团队成员:为销售团队添加具体成员,这些成员是CRM数据的负责人

    3、添加销售团队负责人:销售团队负责人可以在应用端查看团队成员的CRM数据

  • 如何设置客户类别?

    客户类别用于管理客户的可见范围,需要前往「设置」-「业务对象设置」-「客户类别」操作

    「客户类别名称」:根据公司业务需求进行编辑,可以建立多级类别

    如区域(华南、华北);客户性质(vip客户、普通客户)等

    ?多级类别:如图初级客户为一级类别,初级客户-广州为二级类别

    「类别编码」:用于客户编码字段前缀

    「排序号」:用于该类别的排序

    「可编辑人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看&编辑此类别里所有客户资料

    「可查阅人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看此类别里所有客户资料

  • 如何自定义客户资料模板?

    需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「客户自定义字段」

    这里您可以设置【新建客户】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    注意:若不希望启用公海池功能,只需要将「所属公海」字段取消「启用」即可
    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

  • 如何新建客户(后台)?

    在后台新建客户有两种方式:逐一新增、批量导入

    需注意的是:

    ★负责人:可查看、修改资料

    ★相关人:仅可查看资料

    1.逐一新增

    注意:该客户是由【放飞梦想平台】管理员在管理后台新增的

    ?新建 > 编辑 > 保存并通知 > 负责人、相关人应用端收到通知 > 可见该单详情

    「编辑」:负责人应用端界面有该按钮,可以对该客户进行资料更改,更改后,会通知到其他负责人和相关人

    2.批量导入

    批量导入 > 点击下载《客户批量导入模版》> 填写模版 > 导入Excel >? 选择是否勾选「注意事项按钮」> 批量导入

    ★ 选择客户编码重复时的操作(请按实际需求选择相应的选项)

    1、覆盖导入:无条件替换旧数据

    2、不导入:跳过重复数据,只导入新客户

    3、保留重复数据:两个数据都保留,以客户编码为区分条件

  • 如何新建客户(应用端)?

    1、点击【新建】 - 【客户】 - 【填写相关资料】

    「保存并关闭」:保存当前客户资料进入客户列表查询页面

    「保存并创建联系人」:保存当前客户资料进入增加客户联系人列表页面

    又或者从客户列表的右上方点击【...】来新建客户

    不同用户可以查看的客户详情不同

    如:客户负责人和可编辑人员看到的页面为带有操作(设置提醒、转移客户给他人、退回客户至公海、删除)的客户详情
    如:公海负责人、客户创建人、客户相关人和可查阅人员看到的页面是带有设置提醒的客户详情。(若创建人要修改客户详情需联系负责人修改)

    2、管理客户

    在应用端点击底部菜单,支持按照所有客户、我负责的、我相关的、我创建的四个维度切换

    支持按「客户名称/客户类型」搜索

    客户下方显示的人员名称为客户的创建人,右下角时间为客户的更新时间

  • 客户相关人员具有的操作权限

    ★关于创建客户的联系人/商机/拜访/合同等权限示意图

    ★关于应用端中,公海负责人和公海成员的操作权限区分

    其中,只有公海负责人才拥有冻结、废弃、删除等权限
    1、冻结客户
    冻结客户后客户从公海池中移动到公海回收站中,该客户的相关人、创建人仍然可以在客户模块中看到该客户,公海负责人在公海回收站中可查看、编辑、删除、恢复该客户
    2、废弃客户

    废弃客户后客户从公海池中移动到公海回收站中,该客户在客户模块任何人不可见,公海负责人在公海回收站中可查看、删除、恢复该客户

    3、删除客户

    后台:删除客户将同时删除所有记录


    应用端:删除客户只能删除没有任何商机、联系人、合同、拜访的客户

    ★关于管理后台中,超级管理员和公海负责人子账户的操作权限区分
    可以看出,仅超级管理员才有删除公海的权限,子账户无法删除公海池

7、联系人

  • 如何管理联系人资料?

    客户联系人:客户方具体的沟通对象,比如中信证券公司是客户,该公司的员工A、员工B是客户联系人

    联系人从属于客户,客户可对应多个联系人,该菜单下可管理联系人的联系方式及相关信息,获取客户信息

    「删除」:单条删除/当前界面的批量删除

    「导出」:导出高级搜索出的客户资料(必须要需要选择创建时间)

  • 如何自定义联系人资料模板?

    需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「联系人自定义字段」

    这里您可以设置【新建联系人】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

    ★第3项,「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

  • 如何新建联系人?(后台/应用端)

    有三种方式新增:后台逐一新增/批量导入/员工在应用端建立

    1、后台逐一新增:

    2、批量导入 > 点击下载《联系人批量导入模版》 > 填写模版 > 导入Excel > 选择是否勾选「需要更新现有数据 」> 批量导入

    ①注意事项:

    ★若《联系人批量导入模版》内没有填写【负责人&相关人】,系统自动将该客户的【负责人&相关人】设置为默认的联 系人的【负责人&相关人】

    ★ 选择手机号码重复时的操作(请按实际需求选择相应的选项)

    1、覆盖导入:无条件替换旧数据

    2、不导入:跳过重复数据,只导入新商机

    2、应用端建立:从联系人列表的右上方点击【...】来新建联系人

    「保存」:保存当前资料进入联系人列表页面

    「保存并通知」:完成当前客户资料更新并推送通知给负责人和相关人

    3、管理联系人

    在应用端点击底部菜单,支持按照所有联系人、我负责的、我相关的、我创建的四个维度切换

    支持按「联系人/客户名称/联系人姓名拼音首字母」搜索

    注意:
    普通用户可查看自己负责、相关、创建的联系人
    公海负责人可查看:自己公海成员负责客户的所有联系人;在别的公海中和自己相关的联系人

    4、支持同步负责人与相关人

    管理后台端实现把联系人的负责人和相关人员,一键同步为客户的负责人和相关人。

8、微信互通使用指引

      • 微信互通简介

        允许企业内的员工添加外部企业的联系人进行工作沟通,实现企业微信与微信消息互通。可帮助企业更好的管理成员与客户、合作伙伴之间的沟通与服务。

        1、企业微信可添加微信好友,跨平台聊天轻松实现
        企业微信与微信互通后,企业微信可添加微信好友,这有什么用?
        原本你需要用工作微信去添加客户,现在可以直接用企业微信进行沟通了!添加微信用户为外部联系人之后,可以像普通微信好友之间一样聊天沟通。目前微信互通已经支持文本、图片、语音、名片、文件、聊天记录、地理位置、收藏、H5、小程序的收发

        2、微信端实时同步企业员工实名认证信息
        企业微信与微信互通后,员工通过企业微信联系微信客户,会直接展示企业认证的真实姓名与公司名称,职业辨识度立马提升。

        企业可以企业微信管理后台中找到「成员对外信息显示」菜单,自行设置对外展示的具体内容:如对外职务、手机号(还可以配置网页和小程序信息),微信端用户在企业成员的个人资料中便可查看

        3、企业微信端统一管理、沉淀客户关系
        企业微信与微信互通后,通过微信互通的API接口,企业可以将微信中庞大的客户资源关联到道一云CRM或挂接到自建的CRM系统,实现统一管理和沉淀。

      • 如何在后台开启微信互通?

        微信互通目前仅对内测用户开放,戳我马上前往企业微信申请内测

        1. 权限配置
        拥有内测权限的企业,需要登录企业微信管理后台(https://work.weixin.qq.com/)-外部联系人-权限设置,可以管理部分成员使用外部联系人功能的权限,位于名单内的成员才可以添加微信用户为外部联系人

        2. 开通道一云CRM互通功能
        微信互通能力不止如此,除了可互相添加为好友聊天之外,企业使用企业微信API接口,对接道一云CRM应用,管理微信客户关系是更有价值的应用场景。
        戳我即刻开通道一云CRM互通
        注意:
        外部联系人Secret获取方式:
        在企业微信后台 – 外部联系人页面,点击API图标,即可弹出企业Secret信息

        温馨小提示 – 版本要求:
        1. 企业微信需要升级到2.4.12以上的版本
        2. 微信需要升级到6.6.5以上的版本
        3. windows/mac版微信暂不支持微信互通功能

      • 如何在应用端添加微信联系人?

        从通讯录-「右上角+」可以进入添加微信联系人界面


        目前支持三种方式添加微信联系人:
        1. 从微信好友列表中添加,可主动发送添加的邀请链接给微信好友
        2. 通过手机号/邮箱地址添加,将会通过短信或邮件发送添加邀请
        3. 通过扫描二维码的方式添加微信

        温馨小提示:您也可以选择递名片到微信,将自己的二维码名片生成图片分享给微信好友,还可以自定义制作更多个性化的名片哦

      • 如何将微信联系人关联道一云CRM?

        1. 将外部联系人添加为道一云CRM客户联系人
        新建CRM的客户联系人时,可以通过从「微信联系人」中快速把外部联系人添加为CRM联系人


        2. 外部联系人支持发起一键会话
        外部联系人详情页的联系人名称后将显示会话图标,点击后可进入聊天会话界面。拥有联系人查阅权限的人员,通过好友验证后,可直接向外部联系人发起聊天对话,让沟通更加简单、有效

      • 企业成员在微信的展示界面?

        企业微信与微信互通后,企业微信用户在微信用户的通讯录和会话中都会有企业身份的展示,职业辨识度立马提升。

        企业可以企业微信管理后台中找到「成员对外信息显示」菜单,自行设置对外展示的具体内容:如对外职务、手机号(还可以配置网页和小程序信息),微信端用户在企业成员的个人资料中便可查看


        对于每个字段的详细信息,需要在通讯录中进行详细的设置,或者可以使用API接口对成员对外信息进行批量配置(点我查看API文档)


        如果要在个人信息页显示企业的小程序,需要先在企业应用中关联企业小程序,然后才可以在通讯录中设置对外显示企业的小程序


        小技巧:如果企业员工不希望个人信息被看到,怎么办?
        进入应用端「我-设置-隐私」,企业成员可自主选择是否对外展示自己的手机号、邮箱、职务等信息啦!

      9、商机

      • 如何自定义商机跟进阶段模板?

        需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「商机自定义字段」

        这里您可以设置【新建商机】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

        「必填」:微信端会显示该项是必填项目

        「启用」:是否在应用端显示该项目

        「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

      • 如何新建商机?(后台/应用端)

        方式为:新增建立、批量导入、员工应用端建立(在微信端操作会详写此功能 )

        1、批量导入
        点击下载《商机批量导入模版》 - 填写模版 - 导入Excel - 选择是否勾选「需要更新现有数据 」- 批量导入

        ①「注意事项按钮」,需注意的是:

        ★ 选择商机标题重复时的操作(请按实际需求选择相应的选项)

        1、覆盖导入:无条件替换旧数据

        2、不导入:跳过重复数据,只导入新商机

        2、应用端建立
        「所属客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认为本次负责人&相关人,可手动进行增加/删除操作

        可查看:负责人&相关人为我的商机单

      • 如何管理商机信息?

        1、管理后台
        「删除」:单条删除/当前界面的批量删除

        「导出」:导出高级搜索出的客户资料(需要选择创建时间)

        2、应用端

        在应用端点击底部菜单,支持按照所有联系人、我负责的、我相关的、我创建的四个维度切换

        高级搜索可按照商机阶段、客户名称、相关人员等状态来搜索

      10、拜访

      • 如何自定义拜访模板/相关设置?

        需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「拜访自定义字段」

        这里您可以设置【新建拜访单】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

        「必填」:微信端会显示该项是必填项目

        「启用」:是否在微信端显示该项目

        「自定义」:从第8项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

        ★1~7是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

        另外,还有下面的拜访相关设置

        1.「允许修改拜访地址」

        设置拜访单的拜访地址是否允许修改

        2.「客户拜访允许选择图片」

        设置是否可以选择图片上传,打开时可以选择图片或者拍照上传,关闭后只允许拍照上传

        3.「图片添加水印」
        图片上传后在图片上增加用户名和上传时间标记

      • 如何新建拜访单?(仅应用端)

        注意:拜访单无法在后台新建,只能在应用端新建拜访单

        若选择了「拜访客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认本次负责人&相关人,可 手动进行增加/删除操作

        ★注意事项:

        ①若「拜访客户」为空,该拜访单只能在【道一云管理后台】-【移动外勤管理】里面查找

        ②若「拜访客户」填写,会连接到该客户资料中,该拜访单可以在 道一云管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找;或者在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

      • 如何关联商机?

        拜访单支持关联商机。

        在应用端进行新建拜访、编辑拜访等操作行为时,可关联拜访商机;使业务连接更紧密,信息记录更完整。

        在管理后台端编辑拜访、且未选择拜访客户时,将隐藏拜访联系人、拜访商机字段。

      • 如何管理拜访信息?

        「删除」:单条删除/当前界面的批量删除「导出」:导出高级搜索出的客户资料(需要选择创建时间)

      11、合同

      • 如何自定义合同审批模板?

        需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「合同自定义字段」操作

        这里您可以设置【新建拜访单】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

        「必填」:微信端会显示该项是必填项目

        「启用」:是否在微信端显示该项目

        「自定义」:从第8项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

        ★1~7是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

      • 如何自定义合同类型/审批流程?

        1、需要前往「设置」-「业务对象设置」-「合同类型」操作

        首先,企业要根据自身业务情况自定义合同类型

        ★ 不同类型的合同,可选择不同的合同流程(不需审核/自由/固定/分支流程)

        固定流程:自行选择【固定流程管理】中已设置好的流程

        分支流程:需要到合同分支流程处设置,详情请看下文

        2、需要前往「设置」-「业务对象设置」-「合同分支流程设置」操作
        通用的分支(条件)流程配置页面,「合同类型」中选择了分支流程时可使用

        应用端提交合同后,可根据后台设置的条件,系统自动判断该流转到哪个审批节点,让规章制度和职能分类更加清晰,减少不必要的流转操作,提高工作效率。? ?
        >>?
        更多操作和介绍请移步至【进阶操作-分支流程设置】

      • 如何设置发票类型及税率?

        需要前往「设置」-「业务对象设置」-「发票类型及税率」操作

        这里可创建和管理不同的发票类型,以及自定义发票税率
      • 如何关联客户新建合同?

        1、后台新建合同
        ★ 注意:通过后台新增的合同不需要经过流程审批,将直接生效。点击「新建」,填写合同信息
        「上传附件」:可对该客户的进行上传相关附件
        2、应用端新建合同
        点击「新建合同」,进行填写合同信息
      • 如何关联开票及跟踪回款进度?

        1、在管理后台操作
        在【合同页面】可以点击「合同标题」,即可预览该合同回款明细,可进行添加「回款明细」「添加回款计划」:回款计划是回款记录中的一部分,是对合同金额进行分期拨付的预期规划,即计划什么时间回款多少钱,与实际回款金额、时间不一定相同。「添加回款记录」:记录客户的回款信息「添加开票记录」:添加已开出的发票信息
        2、在应用端操作
        进入合同详情页面,点击「回款明细」进入具体的回款明细详情页面,可以看到每期的回款信息,也可「添加回款记录」、「添加开票记录」等信息
      • 如何管理合同信息?(后台/应用端)

        1、预览合同
        「导入」:批量导入合同
        在【合同页面】可以点击「合同标题」,即可预览合同基本信息
        点击右上角「编辑」,进行修改该合同基本信息
        点击右上角「变更负责人」,可更换该合同的负责人
        点击右上角「删除」,可直接删除该合同

        2、合同列表管理

        「导入」:批量导入合同

        「导出」:导出系统现有的合同。

        「变更负责人」:批量变更合同负责人
        「删除」:批量删除系统存在的合同
        「高级搜索」:可根据条件搜索相关对应的合同

        3、合同审批
        合同审批人可根据实际情况进行「审批」、「退审」、「加签」操作

        4、查看我相关的合同

        在【合同首页】,可以用点击下方【我创建的/我负责的/全部合同】,可以进入合同详情
        ★?注意:在应用端,一旦提交合同,将无法修改合同信息。若要修改,需要重新新建合同。

      12、预测销售业绩的数据看板

      • 销售漏斗统计

        通过销售漏斗分解商机阶段,管理者可以通过销售漏斗来分析业绩计划、业绩目标是否能够达成
        1、漏斗总值
        结单日期在统计时间内,所有商机的销售额汇总,单位为万元
        2. 预计成交
        结单日期在统计时间内,所有商机的销售额汇总乘以各阶级的赢率,单位为万元
        3. 时间限制
        自定义时间范围查询,跨度不能超过24个月
      • 销售成交趋势

        数据看板-销售成交趋势
        销售漏斗支持按月度或季度统计,监控各月/季度的销售成交走势
        1、时间范围限制
        时间筛选中的自定义时间范围:(1)月度统计的筛选跨度最大为24个月;(2)季度统计的筛选跨度最大为8个季度
        2. 成交金额
        根据时间,统计结单日期在时间范围内,商机阶段为赢单的销售额汇总,单位为万元
        3. 增长率
        增长率=(本月/季度的成交金额 -上月/季度的成交金额)除以上月/季度的成交金额x100%,保留两位小数
      • 商机跟进统计

        数据看板-商机跟进统计
        根据商机创建时间,查看时间范围内新建商机的推进情况,可切换查看某个负责人所负责商机的推进情况
        1、商机总数 = 创建时间在时间范围内的商机总数
        2、成交数 = 商机总数中,阶段为赢单的商机总数
        3、流失数 = 商机总数中,阶段为输单的商机总数
        4、赢单率 = 成交数 / 商机总数 * 100%,保留两位小数
        5、流失率 = 流失数 / 商机总数 * 100%,保留两位小数
        6、S商机分布 = 商机总数中,该阶段的商机总数(S=阶段)

      13、减少客户流失的措施

      • 如何一键交接客户?

        需要前往「设置」-「其他设置」-「客户负责人转派」 操作
        在这里,您可批量将某个负责人的客户/联系人/商机/拜访单转派给其他人,适用于离职的销售人员名下的客户一键转派给其他销售跟进的场景
        操作步骤:选择原负责人 - 选择客户 - 选择转派人 - 确认转派
      • 客户资料永久保存

        客户联系人、商机、拜访等信息无法在应用端进行删除,只能通过管理后台进行删除操作
        这样就大大降低了销售人员离职后带走自己客户资源的可能性,企业客户的资料将更加安全
      • 数据错误温馨提示

        以【拜访单】为例,数据导入失败的情况需注意的是:数据数量多,需要稍等哦~

        1、模版子表-填写说明中,必填项目为【是】的项目,在【xx模版】里必须填写,否则导出错误数据会失败

        2、系统提示:【xxx为空】

        ①请按提示修改后,再导入

        ②若该行原本是没有任何文字,可直接删除该行

        (删除技巧:鼠标移到该行最左边的数字区域,单击右键,选择「删除」,即可删除该行数据)

        3、系统提示:【该记录的管理权限不允许你导入,请联系超级管理员】,这个情况是针对子账户管理员的提示,说明该记录已由其他子账户管理员导入并存在客户系统里面

        4、已导入过的数据,请勿重复再次导入,否则后台会显示2条一模一样的数据

        5、负责人、相关人账号的数据来源是通讯录个人信息里面的【账号】

道一云CRM操作指南

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