销售工具

来源: 2019/11/29 阅读:7844

道一云CRM提供以下小工具来帮助企业更好地进行管理客户。

一、 查重

1.1 查重工具

即查找重复数据的工具。线索,客户及联系人作为CRM的主数据信息载体,在不同行业的唯一辨识往往是多维的,要排除人为操作出现的重复信息,需要管理员设置查重规则并启用。

例如:客户名称为“广东道一信息技术股份有限公司”,有的用户可能会录入“道一云”或是“道一信息”,或者有的用户直接录入客户的产品如“道一云”,这样就会导致同一客户被录入了多条。

为了保证数据的正确性和有效唯一性,用户在录入新的数据或查找相关数据时,系统可以通过查重工具查找相关数据,若出现疑似重复数据,则可给出提示。

1.2 查重对象

道一云CRM支持对线索、客户、联系人进行查重。

1.3 查重数据范围

所有的数据,包括回收站中的数据。

1.4 查重方式

主要有以下两种查重方式

1)新建时查重

在新建线索/客户/联系人时自动查重,若有重复字段,则不可新建成功。可在查重规则设置中启用查重字段。

2)客户查重工具查重

在应用端可以使用“客户查重”工具对客户和联系人进行搜索查重,可在查重规则设置中设置为模糊匹配或精确匹配。

1.5 查重规则设置

针对两种查重方式,需要设置两种查重规则。

查重规则设置

1.6 查重数据处理

目前只有通过“客户查重”工具查出的数据才可以进行相关操作。

二、微信互通

如今微信已经成为大部分人主要的沟通工具,微信中储存的联系人也可能成为是销售人员的客户,道一云CRM支持与微信互通,打通外部客户资源,支持讲微信外部客户批量同步到CRM,通过CRM统一跟进管理。

2.1 微信互通的优势

■ 自动同步客户,老板再也不用担心销售没有主动上报的动力而遗漏客户资源,销售节省的手动录入时间又可以多打几个电话。

■ 个人客户资源沉淀为企业共享资源,员工离职也不会带走客户,减少客户流失。

■ 通过道一云CRM联系人,可一键发起会话,发送小程序、文件、语音给客户,互通群聊。

2.2 通过企业微信添加微信好友

通过企业微信的通讯录,添加微信好友为客户(不同于CRM的客户),方便使用企业微信与微信用户直接交流。

企业微信添加微信好友

2.3 添加外部联系人

有两种方式添加外部联系人。

1)在道一云CRM中创建了客户

前期在微信中沟通,现在要在CRM中补充完善客户联系人信息。

在道一云CRM中创建了客户

 

2) 未在道一云CRM中创建客户

在微信沟通过程中,发现可以发展成为客户,需要在创建外部联系人的同时创建客户并关联。

使用通讯录添加微信联系人后,进入道一云CRM,点击首页悬浮添加按钮,选择“外部联系人”,勾选已添加的微信好友,点击确定,输入对应的客户名称,点击创建,即可快速创建客户与联系人。

2.4 与外部联系人沟通

使用企业微信通讯录添加微信好友后可以在通讯录中,点击“我的客户”,选择客户,可以查看客户名片,还发起会话。

与外部联系人沟通

 

使用道一云CRM管理外部联系人,则可以将其与客户进行关联管理,并且加入相关人,可以共同维护信息。

进入联系人列表,点击联系人,查看联系人详情,点击 则可发起会话。

道一云CRM管理外部联系人

 

三、道一云小站

在新媒体时代,如何通过微信营销推广我们的企业?使用道一云小站——一个能精准获客的小程序网站,可以快速创建企业自己的小程序。

3.1 道一云小站的优势

■ 无需研发,无需技术投入,3分钟创建自己的小程序网站。

■ 企业品牌形象展示、服务预约、信息采集、产品销售,一站式解决企业营销诉求。

■ 不加好友,也可与用户一对一在线沟通。

3.2 消息

所有与微信客户的沟通,都可以在消息模块进行查看和管理。

道一云小站信息

 

3.3 预约管理

客户在浏览企业产品后,对预约型的产品若感兴趣,可以进行预约,相关人员则可收到预约单进行确认等处理,更快更有针对性对客户服务。

云小站预约管理

 

3.4 我的名片

道一云CRM支持销售编辑网络名片,在名片上设置个人信息,企业管理员统一设置企业产品列表和官网信息,当客户使用微信扫描销售个人名片时,可以查看销售个人信息,并且浏览企业产品和官网。

云小站我的名片

 

3.5 常用话术

通过设置常用话术,可以将其应用至访客交谈过程,省时高效,并且统一用语显示更高的服务质量。

常用话术

 

3.6 营销动态

任何用户的访问、浏览行为,都会实时的推送消息给你,及时跟进,不让你错过任何一个潜在客户。

营销动态

更多关于小站的使用和介绍,请查看小站使用指南。

四、单据管理

在日常销售过程中,免不了需要开具工单、报价单、发货单、采购单,道一云CRM帮助企业将客户关联个性化业务单据。

4.1 单据管理的优点

■ 满足各企业差异化的业务需求,支持在CRM中查看客户相关的所有业务单明细,并查看统计数据。

■ 支持配置个性化业务单据,如工单、报价单、发货单、采购单、价目表等。

■ 支持30多种自定义字段模板,自定义审批流程。

■ 统计报表自动生成各信息字段统计。

4.2 配置入口

【管理后台-表单流程】可配置更多的客户业务单据,支持统计报表和流程审批。只需在创建表单时,增加关联字段“CRM客户”,即可在填写表单时应用到对应的客户。

配置入口

目前只有尊享版用户才可以使用表单流程高级功能(包括关联CRM)。

操作流程:需要在表单流程中新建表单的时候,选择关联的CRM客户,才可以将表单关联指客户,协助客户业务处理。

操作流程

 

五、任务提醒

道一云CRM提供自定义提醒设置,优化CRM消息机制。

很多企业经常需要设置联系人生日提醒、客户拜访提醒、商机结单提醒、合同签约提醒、合同到期提醒、待回款提醒、年审日期提醒等日期类字段的通知提醒,设置提醒人员、提醒方式(即时、提前、延后提醒)、按频率(是否重复、每周/月/年)、自定义提醒内容等,有了提醒,可以让员工把销售流程走起来;有了提醒,可以让销售不再因为耽误工作而导致丢单;有了提醒,财务收款都可以提前准备。

■ 新增联系人生日提醒、待回款提醒、回款提醒、客户拜访提醒、合同签约提醒等预设提醒,管理员可在后台自定义修改提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等;

■ 新增自定义提醒功能,可以自己选择需要提醒的日期类型字段,包括系统中已有字段和自定义日期字段,管理员同样可在后台自定义提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等;

■ 对已有客户待回收提醒、销售简报提醒、合同到期提醒以及线索待回收提醒做了优化,提高并发的稳定性;

■ 还支持跳过节假日不提醒~

5.1 客户相关提醒设置

在客户详情页面可以设置与客户相关的提醒任务,管理员可以通过该方式提醒相关销售进行跟进;销售人员可以设置提醒任务提醒自己或相关人员及时关注。

客户相关提醒设置

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