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一、 查重
1.1 查重工具
即查找重复数据的工具。线索，客户及联系人作为CRM的主数据信息载体，在不同行业的唯一辨识往往是多维的，要排除人为操作出现的重复信息，需要管理员设置查重规则并启用。
例如：客户名称为“广东道一信息技术股份有限公司”，有的用户可能会录入“道一云”或是“道一信息”，或者有的用户直接录入客户的产品如“道一云”，这样就会导致同一客户被录入了多条。
为了保证数据的正确性和有效唯一性，用户在录入新的数据或查找相关数据时，系统可以通过查重工具查找相关数据，若出现疑似重复数据，则可给出提示。
1.2 查重对象
道一云CRM支持对线索、客户、联系人进行查重。
1.3 查重数据范围
所有的数据，包括回收站中的数据。
1.4 查重方式
主要有以下两种查重方式
1）新建时查重
在新建线索/客户/联系人时自动查重，若有重复字段，则不可新建成功。可在查重规则设置中启用查重字段。
2）客户查重工具查重
在应用端可以使用“客户查重”工具对客户和联系人进行搜索查重，可在查重规则设置中设置为模糊匹配或精确匹配。
1.5 查重规则设置
针对两种查重方式，需要设置两种查重规则。
1.6 查重数据处理
目前只有通过“客户查重”工具查出的数据才可以进行相关操作。
二、微信互通
如今微信已经成为大部分人主要的沟通工具，微信中储存的联系人也可能成为是销售人员的客户，道一云CRM支持与微信互通，打通外部客户资源，支持讲微信外部客户批量同步到CRM，通过CRM统一跟进管理。
2.1 微信互通的优势
■ 自动同步客户，老板再也不用担心销售没有主动上报的动力而遗漏客户资源，销售节省的手动录入时间又可以多打几个电话。
■ 个人客户资源沉淀为企业共享资源，员工离职也不会带走客户，减少客户流失。
■ 通过道一云CRM联系人，可一键发起会话，发送小程序、文件、语音给客户，互通群聊。
2.2 通过企业微信添加微信好友
通过企业微信的通讯录，添加微信好友为客户（不同于CRM的客户），方便使用企业微信与微信用户直接交流。
2.3 添加外部联系人
有两种方式添加外部联系人。
1）在道一云CRM中创建了客户
前期在微信中沟通，现在要在CRM中补充完善客户联系人信息。
2） 未在道一云CRM中创建客户
在微信沟通过程中，发现可以发展成为客户，需要在创建外部联系人的同时创建客户并关联。
使用通讯录添加微信联系人后，进入道一云CRM，点击首页悬浮添加按钮，选择“外部联系人”，勾选已添加的微信好友，点击确定，输入对应的客户名称，点击创建，即可快速创建客户与联系人。
2.4 与外部联系人沟通
使用企业微信通讯录添加微信好友后可以在通讯录中，点击“我的客户”，选择客户，可以查看客户名片，还发起会话。
使用道一云CRM管理外部联系人，则可以将其与客户进行关联管理，并且加入相关人，可以共同维护信息。
进入联系人列表，点击联系人，查看联系人详情，点击 则可发起会话。
三、道一云小站
在新媒体时代，如何通过微信营销推广我们的企业？使用道一云小站——一个能精准获客的小程序网站，可以快速创建企业自己的小程序。
3.1 道一云小站的优势
■ 无需研发，无需技术投入，3分钟创建自己的小程序网站。
■ 企业品牌形象展示、服务预约、信息采集、产品销售，一站式解决企业营销诉求。
■ 不加好友，也可与用户一对一在线沟通。
3.2 消息
所有与微信客户的沟通，都可以在消息模块进行查看和管理。
3.3 预约管理
客户在浏览企业产品后，对预约型的产品若感兴趣，可以进行预约，相关人员则可收到预约单进行确认等处理，更快更有针对性对客户服务。
3.4 我的名片
道一云CRM支持销售编辑网络名片，在名片上设置个人信息，企业管理员统一设置企业产品列表和官网信息，当客户使用微信扫描销售个人名片时，可以查看销售个人信息，并且浏览企业产品和官网。
3.5 常用话术
通过设置常用话术，可以将其应用至访客交谈过程，省时高效，并且统一用语显示更高的服务质量。
3.6 营销动态
任何用户的访问、浏览行为，都会实时的推送消息给你，及时跟进，不让你错过任何一个潜在客户。
更多关于小站的使用和介绍，请查看小站使用指南。
四、单据管理
在日常销售过程中，免不了需要开具工单、报价单、发货单、采购单，道一云CRM帮助企业将客户关联个性化业务单据。
4.1 单据管理的优点
■ 满足各企业差异化的业务需求，支持在CRM中查看客户相关的所有业务单明细，并查看统计数据。
■ 支持配置个性化业务单据，如工单、报价单、发货单、采购单、价目表等。
■ 支持30多种自定义字段模板，自定义审批流程。
■ 统计报表自动生成各信息字段统计。
4.2 配置入口
【管理后台-表单流程】可配置更多的客户业务单据，支持统计报表和流程审批。只需在创建表单时，增加关联字段“CRM客户”，即可在填写表单时应用到对应的客户。
目前只有尊享版用户才可以使用表单流程高级功能（包括关联CRM）。
操作流程：需要在表单流程中新建表单的时候，选择关联的CRM客户，才可以将表单关联指客户，协助客户业务处理。
五、任务提醒
道一云CRM提供自定义提醒设置，优化CRM消息机制。
很多企业经常需要设置联系人生日提醒、客户拜访提醒、商机结单提醒、合同签约提醒、合同到期提醒、待回款提醒、年审日期提醒等日期类字段的通知提醒，设置提醒人员、提醒方式（即时、提前、延后提醒）、按频率（是否重复、每周/月/年）、自定义提醒内容等，有了提醒，可以让员工把销售流程走起来；有了提醒，可以让销售不再因为耽误工作而导致丢单；有了提醒，财务收款都可以提前准备。
■ 新增联系人生日提醒、待回款提醒、回款提醒、客户拜访提醒、合同签约提醒等预设提醒，管理员可在后台自定义修改提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等；
■ 新增自定义提醒功能，可以自己选择需要提醒的日期类型字段，包括系统中已有字段和自定义日期字段，管理员同样可在后台自定义提醒内容、提醒标题、提醒方式、重复频率、提醒对象等；
■ 对已有客户待回收提醒、销售简报提醒、合同到期提醒以及线索待回收提醒做了优化，提高并发的稳定性；
■ 还支持跳过节假日不提醒～
5.1 客户相关提醒设置
在客户详情页面可以设置与客户相关的提醒任务，管理员可以通过该方式提醒相关销售进行跟进；销售人员可以设置提醒任务提醒自己或相关人员及时关注。
