拜访

来源: 2019/11/28 阅读:7025

为了更好地维护客户关系,销售需定期拜访客户,了解客户对需求或是产品使用情况等。

一、拜访概述

为了更好地维护客户关系,销售需定期拜访客户,了解客户对需求或是产品使用情况等。

为了让销售人员的拜访不再缺乏目的性,提高拜访效率,道一云CRM支持经理给下级制定拜访计划和员工自己制定拜访计划,并且支持自定义拜访表单,添加企业自定义字段,让拜访更高效。

业务流程: 创建拜访-实施拜访-拜访反馈。

二、业务流程

2.1 创建拜访

为了更好地进行需求沟通和商务沟通,除了线上联系,有时需要销售线下拜访客户进行面谈,提高赢单几率和效率。
创建拜访的过程实际上也是制定拜访计划的过程。需要澄清以下几项:

■ 拜访日期: 选定拜访日期后,企小微会在临近拜访前提醒销售,让销售有时间做好拜访准备。

■ 拜访路线: 设置拜访地址,目前支持手动输入地址,如果同一天要拜访其他客户,也方便设置拜访路线。

■ 拜访对象: 设置拜访的对象,一般是指选定拜访的客户,选择后会在相对应的客户详情查看到相关的拜访记录,作为客户跟进的依据。也可以根据实际需求,选择与本次拜访相关的商机、联系人等。

■ 拜访内容: 记录拜访内容,可以是本次拜访的主题、目的、甚至是需要注意的事项等。

2.2 实施拜访

当约定好的拜访日期来临,销售拜访客户,按照计划好的拜访内容,与客户进行沟通,以促进商机赢单。

结合外勤打卡,联合完成对客户拜访的外勤考勤签到,拜访客户;外勤人员手机定位具体位置,结合现场拍照,还原外勤现场情况;实时查看外勤人员提交拜访对象、了解员工拜访客户的情况,工作执行进展。

在拜访的过程中也可以注意收集新的相关信息以进行报备或补充;

如果拜访有效果,也可以更新商机阶段。

2.3 拜访反馈

拜访就是为了在现有基础上获得更多有效信息和进展,所以在拜访结束后,可以将拜访的结果以编辑/评论的方式记录到拜访单中,以沉淀拜访效果。

及时跟进拜访反馈,有助于优化拜访过程和记录模板,摸索出更适合企业的拜访模板。

三、详细介绍

3.1 业务操作

1)新建拜访

有多种方式新建拜访

A.逐个创建

在应用端逐一创建拜访单

<入口>

 

操作流程: 可在CRM首页点击“+”新增按钮,选择“拜访”进行新建;也可以进入拜访列表后,直接点击“+”新增按钮,直接新建拜访。

B.批量新增

<入口>

批量新增拜访

在管理后台进入销售-拜访,点击“导入”,具体操作查看【常规操作-导入】。

3.2 业务设置

1) 拜访自定义字段设置

如果企业有特殊需求,道一云CRM支持管理员自定义拜访字段。需要前往「设置」-「自定义字段设置」-「拜访自定义字段」

拜访自定义字段设置

这里您可以设置【新建拜访】时需要填写的信息,可隐藏基础字段、增加自定义字段

「必填」 :微信端会显示该项是必填项目
「启用」 :是否在微信端显示该项目
「自定义」 :从第11项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

1~10是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

拜访字段自定义

2)拜访业务设置

有时因为拜访地址临时变动,需要修改拜访地址;或者拜访前后需要增加图片来推进拜访,都可以通过拜访设置进行规范。

拜访业务设置

 

操作流程:点击进入设置-业务对象设置-拜访设置,可以设置拜访对象,包括拜访地址修改的许可、拜访图片选择的渠道。

拜访业务设置

拜访

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