移动外勤操作指南

1、「外勤工单允许选择图片」：是否可以选择图片上传，打开时可以选择图片或者拍照上传，关闭后只允许拍照上传
2、「外勤签到允许选择图片」：是否可以选择图片上传，打开时可以选择图片或者拍照上传，关闭后只允许拍照上传
3、「图片添加水印」：图片上传后在图片上增加用户名和上传时间标记

开启后，员工可以在应用端进行签退操作

1、「外勤签到字段设置」：设置外勤签到单页面的字段显示与启用

2、「外勤签到查看权限」：设置可查看外勤签到记录的人员

3、「默认通知对象」：设置外勤签到的默认通知对象

①「所属客户」：员工选择了客户后，「外勤地址」会自动显示出该客户的地址。若地址为空，说明新建该客户的时候，并未填写地址

②「我要签到」：员工到了外勤地址后，可针对该单进行单次签到操作

    PS：若该单需要多次签到，操作如下：（详情请见下文【外勤签到】-【我要签到】）

    「移动外勤」界面-「外勤签到」-「我要签到」-「所属外勤单」-选择该外勤单的标题

③「新建拜访单」：对该客户建立拜访单，可选择「拜访客户」

    （详情请见下文【客户拜访】-【新建客户拜访】）

④「查看签到记录」：查看发起人对该单的首次签到记录

⑤「查看拜访记录」：查看发起人对该单的首次拜访记录

⑥「截止时间」：在一定的时间段内对该外勤单进行客户拜访&签到，过期就无法拜访&签到，需要重新新建

⑦「评论」：可进行「上传图片」、「评论」、「@人」

★ 被@的人会成为该单的相关人

1、草稿：新建时，选择保存为草稿的外勤单

2、已提交外勤单：已成功提交的外勤单

3、我参与的：参与人&相关人为我的外勤单

「查看详情」：可见该外勤单的详情内容

「删除」：单条删除

「导出」：对某个时间段的外勤单进行导出

「设置」：禁止选择图片（设置微信端「我要签到」只允许拍照上传图片）

「高级搜索」：可通过「发起人」、「标题」、「内容」、「发起人」、「部门」、「创建时间」等条件来搜索

★注意事项：【关于外勤工单】

①若「拜访客户」为空，该拜访单只能在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

②若「拜访客户」填写，会连接到该客户资料中，该拜访单可以在 道一云管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找；或者在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

1、我要签到：

【按钮功能介绍】：

「所属外勤单」：选择未过期的外勤单，若该外勤单若有所属客户，会自动加载到「所属客户」中

「所属客户」：选择已存在移动CRM的客户

「外勤单标题」：可自行修改

「内容」：默认为签到地址，可自行修改

「上传图片」：2种上传方式：1拍照；2从手机相册选择

★ 道一云管理后台设置-打开【禁止选择图片】，微信端只能选择【拍照】方式上传图片

「相关人」：通知以下人员查看

「签到地址」：该地址是系统自动定位，无法进行修改，若地址不准确，可重新进入【我要签到】界面

「立即签到」：立即提单，并通知相关人

「评论」：可进行评论、@人，被@的人会成为该单的相关人

2、查询签到记录：查看其他人员的签到记录

3、我的签到记录：查看自己的签到记录

签退时可以选择关联签到的外勤单，移动外勤签到/签退流程更加完善，解决只有签到无法签退、外勤人员难以管理的情况

「查看详情」：可见该外勤单的详情内容

「删除」：单条删除

「导出」：对某个时间段的外勤单进行导出

「设置」：禁止选择图片（设置微信端「我要签到」只允许拍照上传图片）

「高级搜索」：可通过「发起人」、「标题」、「内容」、「发起人」、「部门」、「创建时间」等条件来搜索

支持选择人员和时间，查看特定时间段内，当前所选人员的外勤轨迹。

若选择了「拜访客户」，系统会将【客户资料】里的负责人&相关人，默认本次负责人&相关人，可手动进行增加/删除操作

★ 注意事项：

①若「拜访客户」为空，该拜访单只能在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

②若「拜访客户」填写，会连接到该客户资料中，该拜访单可以在 道一云管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找；或者在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

1、草稿：查看未提交的拜访单

2、已提交拜访单：查看已提交的拜访单

3、我参与的：拜访单中负责人&相关人有我

「查看详情」：可见该拜访单的详情内容

「删除」：单条删除

「导出」：对某个时间段的拜访单进行导出

「设置」：禁止选择图片（设置微信端「我要签到」只允许拍照上传图片）

「高级搜索」：可通过「发起人」、「标题」、「内容」、「发起人」、「部门」、「创建时间」等条件来搜索

★注意事项：【关于拜访单】

①若「拜访客户」为空，该拜访单只能在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

②若「拜访客户」填写，会连接到该客户资料中，该拜访单可以在 道一云管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找；或者在 道一云管理后台 - 移动外勤管理 里面查找