发票管理、开票信息操作指南

来源: 2019/12/06 阅读:10358

发票管理是指在管理后台,能够对员工们报销单中的发票进行统一管理,支持查看发票详情、报销单详情、一键导出发票台账。

一、发票管理

  • 什么是发票管理?

    发票管理是指在管理后台,能够对员工们报销单中的发票进行统一管理,支持查看发票详情、报销单详情、一键导出发票台账。财务可在管理后台批量查看发票信息,核对发票与报销单状态,并根据自身需求搜索、筛选、导出、删除发票信息,以满足财务的工作需求。

    发票管理使用前提

    ■ 使用发票管理功能企业条件:尊享版;智能拍票、发票验真的次数不为零

    ■ 报销发票同步到发票管理条件:使用智能拍票-->提交报销单

    ■ 权限条件:报销/发票列表、报销/发票明细、发票导出、发票移除

    发票管理涉及到的权限

    ■ 报销/发票列表:可查看报销单、发票信息列表

    ■ 报销/发票明细:可查看报销单、发票详情页

    ■ 发票导出:可导出发票

    ■ 发票移除:可移除发票

    发票管理涉及的权限

  • 如何把报销发票同步到管理后台发票管理?

    应用端使用智能拍票,提交报销单,报销发票即可同步到管理后台发票管理发票管理
  • 发票管理包括哪些信息?

    通过智能拍票提交报销的发票会同步到发票信息列表,列表字段包括“发票类型、提单人、提单时间、提单人部门、发票代码、发票号码、发票日期、不含税金额、税额、发票总金额、销售方、销售方税号、发票图片、验真状态、单据状态”15个字段。

  • 如何查看发票详情?

    点击发票代码或操作->发票详情,可查看对应报销发票详情,发票信息、发票图片、验真日志一应俱全。

  • 发票管理页面如何处理未验真发票?

    点击操作->发票验真或发票详情->验真,对未验真发票进行验真,做到严格把控发票真实性。

    未校验发票

     

  • 如何查看发票对应的报销单?

    点击操作->单据详情,可查看该张报销单明细,了解报销发票来源,达到报销单据可溯源。

     

  • 如何删除一些无效发票后导出发票信息?

    点击导出(移除),支持单张、批量导出(移除),对发票进行有效管理,财务一秒完成发票台账。

  • 实用小技巧

    信息太多,我只想查看某些信息,该怎么设置?

    1、基于字段

    点击设置,发票信息列表字段支持自定义显示、排序,可自定义设置列表展示内容。

    基于字段

    2、基于显示范围

    全屏操作一栏全局

    3、基于筛选

    高级筛选全新升级,支持条件多选,多种条件一步到位。

    基于筛选

二、开票信息设置

  • 开票信息是什么?

    开票信息,也叫做发票抬头,用于开具发票时提供信息。开票信息包括:单位名称、税号(纳税识别号,即国税或地税税务登记号)、注册地址、电话号码、开户银行、银行账户。同时支持设置多条开票信息,满足企业多条开票信息需求。开票信息的使用率高,新增开票信息功能,轻松获取公司各类开票信息,减少开票信息的错误率,提高开票便利性。

    开票信息设置涉及到的权限

    权限:报销管理->开票信息管理:能在管理后台新建、编辑、删除开票信息。

    开票信息权限

  • 如何设置公司开票信息?

    路径:管理后台->费控报销->设置->开票信息设置

    开票信息包括单位名称、税号、注册地址、电话号码、开户银行、银行账户6个字段,单位名称、税号为必填字段。

    填写好开票信息,点击保存,开票信息设置完成。

    设置公司开票信息

  • 如何新增或删除开票信息?

    路径:管理后台->费控报销->设置->开票信息设置
    新增:点击“添加”按钮,进入新增页面,填写好开票信息,点击保存,新增开票信息完成。
    新增或删除开票信息 

    删除:点击对应开票信息右侧“:”,可对开票信息进行删除

    删除

  • 如何使用开票信息?

    路径:费控报销应用端->开票信息

    展示管理后台设置的开票信息,开票信息可快速复制税号。

    开票信息详情页支持单独复制单位名称、税号,复制全部,同时也可以使用开票二维码,商家扫码轻松获取开票信息。

发票管理、开票信息操作指南

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