突破行业管理困境,道一云助力友邦保险实现高效办公

来源: 2019/06/03 阅读:468

通过使用企业微信&道一云|企微,友邦北京的合同管理流程得到了高效的优化,员工通过在线培训平台可以轻松提升技能,而企业文化借助知识百科功能则可以更好地积累和传播。

友邦保险有限公司北京分公司(下文简称“友邦北京”)成立于2002年,是首家获准在北京设立的非内地人寿保险公司分公司。友邦北京秉持着正确的保险理念,不断追求完善的管理系统和技术,始终为客户提供最优质的、多元化的保险产品。

但随着业务规模的快速增长,友邦北京也难以避免地遇到了这样的管理难题:

  • 通过短信通知的方式,将众多的合同逐一发放给对应代理人,工作量巨大且效率低下;
  • 面对众多分散的营销员,难以统一时间和场地进行培训,同时缺乏针对性的指导也使培训难以发挥出最佳的效果。

友邦保险
无论是处理大量的合同资料,还是管理众多分散的营销员,都是保险行业每天不得不面对的管理现状。而友邦北京借助道一云的移动办公平台,巧妙地解决了这些难题。
智能办公

▮表单流程让审批更高效

过往,营销员通过iPad签回电子保单,当保单生效出具纸质合同时,营销员会以短信的形式,逐一通知对应的代理人前来领取纸质合同。

但随着业务的快速增长,代理人数量也随之激增,传统的对接模式,无法再承载现有的业务规模。道一云了解了友邦北京在业务流程管理的困境后,为其定制了高效的解决方案。
流程对比

现在,使用了企微云表单流程,内勤人员只需要通过导入模板功能,就可以快速地将同一个团队/营销处的合同清单导入到表单中,然后一键完成领取通知的发送。

导入模板▲ 导入模板:使操作次数获得从N到1的高效突破!

而在代理人端,他们收到领取通知后,也可以灵活地根据情况,转发给他的助理或者伙伴来协助领取。合同领取后,可以在表单中进行反馈,如是否已领取、合同数目/内容是否完整等,确保了每条记录都可查、可追溯。

表单流程

通过企微云表单流程,让合同从分发、领取到保管,做到全流程、精细化的管理。

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▮企微云大学让培训更轻松

友邦北京始终关注并重视着营销员的专业能力提升,为积极推动本土保险专业人才的培养与教育,早在2002年,就与北京大学金融数学系合作成立了“友邦—北大精算中心”。

对于内部培训和考核,由于营销员数量众多而又分散,总是难以集中实施。这也是过去友邦北京一直存在的管理痛点。

培训考试启用了企微云大学后,友邦北京轻松搭建了企业专属的在线培训平台。目前已上线的课程将近80门,每月总学时超过1500个小时,每月完成考试的人数将近400人。

现在,员工只要通过手机端,就可以随时随地进行技能提升,而对于四处奔波的营销员,则可以根据自身的情况,充分利用零碎的时间完成课程学习。

考试统计▲ 考核情况一目了然

结束课程学习后,员工还可以通过考试及时验证自己的学习成果,对应错题的答案解析,也让员工的提升变得更有针对性。而管理人员,则可以通过后台的数据,实时了解员工的学习进度和效果。
云大学

▮知识百科让企业文化触手可及

友邦北京拥有数量众多的员工,单靠纸质资料来传播企业文化,既不环保也利于文化底蕴的积累。那么如何才能更好地让企业文化精准触达到每一位员工,并且在内部持续沉淀?

知识百科▲更多行业资讯随时分享给客户

通过企微云知识百科,友邦北京做到了实时向员工传达企业文化。在知识百科中,企业可以发布最新的学习资料,让员工能够及时查阅和了解到企业资讯,做到足不出户,尽知天下事。此外,这些资讯可以对外分享,方便员工快速地进行品牌宣传或市场推广。

百科按钮

▮案例价值小结

面对行业普遍存在的管理难点, 企业难以仅凭自身的力量突破重围。道一云充分了解友邦北京的需求和使用场景后,为企业设计出了最合适的解决方案。

通过使用企业微信&道一云|企微,友邦北京的合同管理流程得到了高效的优化,员工通过在线培训平台可以轻松提升技能,而企业文化借助知识百科功能则可以更好地积累和传播。

获取方案

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