进阶功能

来源: 2021/01/28 阅读:4836

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一、表单标题:支持根据字段自动生成

1、表单标题支持根据表单字段内容自动生成,无须手动编辑,适合用于合同单、订货单等场景,用户亦可在应用端编辑。

若管理员在后台设计时,没有填写该项,表单标题默认与表单名称一致。

2、表单标题可以关联更多表单字段

表单模板的标题,允许调用“单项选择、多项选择、计算式、统计”等字段,适用于快速辨识数据等场景。

场景示例:表单模板标题的标题中带有“退货实付金额”,发起退货单后,表单标题可以显示具体的金额,审批人可快速辨识表单内容。(退货实付金额字段为“计算式”)。

二、数据联动

>>点我查看「数据联动」详情

三、高级函数

>>点我查看「高级函数」

>>点我查看「函数案例」

>>点我查看「函数说明」

四、自定义提交校验

>>点我查看「自定义提交校验」

五、自定义打印设置

>>点我查看「自定义打印设置」

六、费用预算

七巧打通费控报销应用,在表单属性的关联应用中,费用预算实现在表单流程发起费用申请,审批通过后将会扣除费控报表的预算。

>>点我查看「费控关联操作指南」

七、记账凭证

七巧打通费控报销应用,在表单属性的关联应用中,记账凭证实现在表单流程发起费用申请,审批通过后将数据对接至财务系统,生成记账凭证。

>>点我查看「对接金蝶云财务系统操作指南」

八、人资花名册

七巧打通人力资源应用,在表单属性的关联应用中,人资花名册实现在表单流程发起申请,审批通过后可在明细数据列表将数据同步更新至花名册或直接做离职操作。

>>点我查看「人事申请表单」

九、七巧API

道一云办公提供了通讯录管理、流程引擎、表单数据、考勤数据等API,企业可以使用这些API,把道一云与第三方平台的OA、CRM、ERP、财务系统进行集成。

>>表单流程详细API文档介绍

十、流程干预

对于流转中的表单,管理员可修改节点的负责人或将节点流转到指定节点。
场景举例:因审批人离职等原因导致流程无法正常审批流转,管理员可通过流程干预修改节点中的负责人或流转到指定节点,保障审批流程的顺畅和高效。流程干预有两个入口:

1、在明细数据中,点击某条明细的操作-流程干预

2、在表单详情页中,点击更多-流程干预

打开流程干预后选择需要跳转的流程节点,点击确定后,当前表单即可跳转至选择的节点。

十一、流程转派

当企业人员发生变动时,部分审批流程需要更换新处理人时,管理员可通过流程转派功能,将含有原处理人的流程转交给新处理人。

点击流程转派模块,选择原处理人和新处理人,最后勾选需要转派的流程,点击确认转派后即可完成流程转派操作。

十二、流程委托

当处理人不方便处理表单时,处理人可使用流程委派功能,将委托给其他人进行处理:

1、打开应用端,点击更多-流程委托;
2、点击委托规则下方的新建委托;
3、选择委托时间和被委托人,点击保存,即可完成流程委托,流程委托可作用于所有流程(自由流程/固定流程/分支流程)。

十三、生成附件事件

生成附件事件适用于当某些文档需要结合表单自定义字段的值进行个性化填充的时候,满足企业的多样化文档数据及格式要求。

>>点我查看「生成附件事件」功能详情

十四、关联更新事件

关联更新事件适用于根据审批节点的审批进度实时跟进更新另个表单状态(或表单内容)的情况,减少用户跳转至其他表单修改的时间。

>>点我查看「关联更新事件」功能详情

十五、自定义回调数据事件

自定义回调数据事件针对机构庞大多个组织架构采用的不同的OA系统时,进行审批后表单数据可自定义发送数据到机构中,适用于组织庞大,内部系统不一或需与外部企业时进行数据传通的场景。

>>点我查看「自定义回调数据事件」功能详情

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