填单设置

来源: 2020/03/27 阅读:5872

内外部表单相关填单设置

一、人员权限

详见"权限设置>应用端权限”

二、填写设置

针对审批单/普通单/任务单,填写设置包括:

「有效时间」:可选择该表单的填写有效时间。

「表单数量」/「填写次数」:可设置表单的总份数/每人提交次数。

「填写限制」:可以设置多种相关条件限制。

针对外部单,填写设置含有以下特色功能:

「企业微信/微信授权」:设置仅能在企业微信/微信中打开,并获取提单人的相关信息。

「只能在企业微信/微信中打开填写」:设置仅能在企业微信/微信中打开填写表单,当两个都勾选时,则在企业微信/微信都可以打开表单。

「允许提单人删除/编辑已提交的表单」:提单人可编辑/删除已经提交的表单(包括转入内部的外部单)。

「外部用户可见字段」:设置外部用户在表单可见的字段。

「表单预填写」:可以创建多个填单链接,当链接被打开时,表单会显示对应预填写的内容。填单者不能修改预设值。该功能适用于跟踪数据来源。如为每个员工创建专属的分享链接,统计每个员工收集的外部线索数量。

三、数据提交

提交页面有系统页面,自定义提交页面和其他网页三种方式:

「系统页面」:即道一云七巧的内部页面。

「自定义提交页面」:即可自定义提交页的样式,道一云七巧提供了富文本功能栏,丰富的编辑功能栏能让大家更好地设计个性化的页面样式。

「其他网页」:即提交表单成功后自动跳转至该网页,常用于网站导流、下一步操作。

四、提醒设置

针对审批单/普通单/任务单,提醒设置包括:

「表单发布通知」/「相关人通知」:提醒填单范围人员/相关人。

「时效提醒」:设置填单前后的时间点提醒。

「定时提醒」:设置定时提醒。

「自定义通知」:设置在某种特定条件下进行提醒,该功能常用于库存预测,合同终止提醒,员工生日祝福等场景。

针对外部单,填写设置含有以下特色功能:

「提单后提醒」:外部单提交后,通知已选择人员。

五、结果查询

通过结果查询,用户可凭借查询条件来查询相应数据。例如员工可以通过流水号查询审批进度,客户可以通过报障单号查询处理进度,学生可以通过学号查询考试成绩。

在结果查询中,可自定义查询条件,查询内容,查询页面公告,查询成功提示,查询失败提示等,并且支持密码加密,保护查询链接。

六、高级设置

「转发控制」:启用后,可以通过评论区@人的方式将此人添加为相关人。

「审批轨迹」:记录人员修改表单的记录,启用后,当字段发生更新时,字段右侧会显示轨迹图标,点击后可查看字段修改记录。

「数据接口」:可设置API发送表单数据至外部机构的系统中。

>>点击本行文字,查看API文档

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