员工离职带走客户信息?销售管理应该怎么做?

来源: 2018/10/08 阅读:14968

企业微信的离职成员管理功能,和企微云CRM的一键交接功能同样强大,通过将客户资料沉淀在企业侧,减少员工离职造成的客户流失,极大地增强了企业管理客户信息的能力。

对于销售管理来说,员工的流动和离职是很常见的现象,那员工离职后,该如何管理外部联系人以及客户呢?如何做好客户交接?

如果只是让员工自行记录到纸质文档或电子文档,那么很可能会记录不全面,还可能出现离职员工私自带走客户信息的现象。利用企业微信的离职成员管理功能以及企微云CRM的客户交接功能就可以避免出现这样的问题。

离职成员管理功能,即在员工离职后,管理员可将客户和外部联系人重新分配给其他员工继续跟进,大大降低了销售人员离职后带走客户资源的可能性,企业客户的资料将更加安全。

TIPS:外部联系人是什么?
企业微信的外部联系人功能,允许企业内的员工添加企业外部的微信用户进行工作沟通,实现企业微信与微信消息互通。这一能力帮助企业将微信上的大量客户资源,通过企业微信以及企微云CRM,实现统一管理和沉淀。

首先跟大家分享一下如何分配离职员工的外部联系人:

一、管理员分配外部联系人

1、管理员进入企业微信管理后台,点击「管理工具」—「离职成员管理」
离职成员管理

2、进入到离职成员列表,选择需要进行分配的离职成员,点击「管理」

管理

3、进入到该离职成员的外部联系人列表,勾选需要分配的外部联系人,点击「分配给其他成员」
分配成员

4、选择接受分配的成员,点击「确认」
接受分配

二、员工和外部联系人收到通知

管理员确认分配后,成员会收到分配通知,同时外部联系人收到提醒信息,外部联系人通过请求后即分配成功,双方可开始聊天。

员工收到分配通知(左)和外部联系人收到微信提醒(右)

微信提醒

三、分配成功后的聊天页面

分配成功后,双方添加为好友,企业成员就可以继续跟进外部联系人了。

员工聊天界面(左)、外部联系人的聊天界面和外部联系人(中)与离职员工的聊天页面(右)
聊天界面

再来分享如何用企微云CRM一键转派客户:

企微云管理员可进入到后台,点击「设置」-「其他设置」-「客户负责人转派」 ,即可批量将某个负责人的客户/联系人/商机/拜访单转派给其他人。
转派客户

企业微信的离职成员管理功能,和企微云CRM的一键交接功能同样强大,通过将客户资料沉淀在企业侧,减少员工离职造成的客户流失,极大地增强了企业管理客户信息的能力。

员工离职带走客户信息?销售管理应该怎么做?

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