广东君略科技咨询有限公司（简称君略咨询），专注于数字政府、智慧警务、智能交通及应急管理等行业，是国内科技咨询的领先品牌。为全国各层级政府机构提供科技信息化全过程咨询，业务类型包括规划、设计、项目管理、运维管理、工程监理和专业服务等。
随着业务不断扩大，为了更灵活地个性化管理每一个项目，君略咨询想独立做一套企业信息管理系统，根据实际情况灵活修改需求或者新增需求。道一云七巧作为以业务搭建为核心的低代码开发平台，可通过建模引擎实现积木式应用搭建，其二次开发的能力恰巧可以满足君略咨询的需求。
解决方案
为加强项目与上下游业务的协同和连接，君略咨询梳理了商机、客户、销售、财务、人力资源等多个方面的业务流程，在道一云七巧平台上快速搭建了项目管理系统，在这个系统上协同管理200多个科技咨询项目，有效提升了项目信息的透明度和团队的执行能力，实现了商机、客户、销售、财务、人力资源等一体化管理。
通过项目管理系统，君略咨询解决了以下问题：
- 实现了在同一个系统里集中管理客户、投标、合同、项目、专家、项目人员
- 一个看板了解项目全局状态，及时掌控整个项目的实际情况，尽早避免风险
- 实现项目与财务一体化，通过财务管理看板，清晰了解每个项目的收支情况
应用场景
这一套项目管理系统包括“商务管理”、“合同管理”、“项目管理”、“财务管理”、“人员管理”五大模块。每个模块都根据不同的维度进行列表展示，可以非常清楚的了解项目全周期信息，实时更新各类数据、项目节点、进展状态。
01 商务管理
搭建商务管理中心，进行客户、商机、投标、销售个人收支等多个模块的跟踪管理。登记客户的基本信息及商机情况，发起投标申请时关联商机详情，对每个客户来源都有所有把控。
在商机列表中，可以清楚的看到每个商机的进度状态和把握程度，所有的商机实况一目了然。
02 合同管理
在合同管理中心，多维度管理客户合同信息，实时了解所有合同的审核状态，合同和项目实现关联，合同项目一体化管理，一份标准的合同可关联多个项目。
同时，项目成员和销售可发起发票申请，以列表的形式展示采购合同信息，管理员查看所有的采购合同信息；提供合同的登记、编辑、删除、详情功能。
03 项目管理
项目顺利签约后便进入项目管理阶段，在项目管理中心发起项目正常启动流程，记录项目的商机来源、项目类型、实施部门、收款计划等关键信息，项目和商机再次关联，相关数据打通共享，实现项目和商机一体化管理。
如果项目暂时未投标或未签约，但是销售人员出于市场战略考虑提出提前实施，则可在项目管理中心发起项目提前启动流程。
在项目管理看板中，可以清晰的了解到公司各个阶段的项目，全面掌握项目的进展情况。
为确保项目顺利进行，项目负责人可在该项目上发起申请专家评审的请求，明确专家的需求和评审日，以确保项目有效推进。
04 财务管理
在财务管理看板中，实时统计项目的成本与收益，人力成本、采购费用、差旅费用都关联到项目并累计到项目成本中，项目经理对每一笔经费的使用都了如指掌。
项目成员可查看今年部门的预计收入、实际支出、预期收益，以列表的形式查看部门的收入、部门的支出。
05 人员管理
一个项目的成功很大程度上取决于项目人员的能力，尤其是关键资源，例如领域专家、项目管理者等。在系统里可同步企业微信通讯录的人员，可管理人员信息，包括研究方向、专业特长、项目经历、内部项目经历等；当员工在公司参与项目时，自动把项目经历关联到内部项目经历中，项目角色与技能相匹配，汇集各方人才发挥最大的人力价值。
管理员可编辑专家信息，当专家参与项目评审时，员工对专家的评价信息会自动记录在项目服务评价中。
价值体现
君略咨询借助道一云七巧应用搭建个性化的项目模板，通过工作表把业务数据在线共享，建立数据关联，各视图列表快速筛选和显示核心数据及关键信息，有助于项目团队及领导轻松掌握项目全局状态，沉淀项目实践经验，不断优化项目管理经验，确保项目高效且高质量的推进。
