10万CRM客户、商机、联系人Excel表同步导出只要一个操作!

来源: 2019/01/03 阅读:2103

赶紧来看看你每个月能多拿多少钱~

公海池

「企微云CRM」

  • 客户导出全面升级

支持按需勾选字段导出,对导出时间跨度不设限
1.支持多选客户进行导出,操作更简单直接;
2.取消两个月时间跨度的限制,一次导出客户数可支持最多10w条;
3.支持客户全景导出:自定义导出字段、关联导出客户下的联系人、拜访、商机等信息;
4.按搜索条件导出,可在导出时随时取消任意搜索条件,导出更智能。

  • 客户查重搜索功能支持精准匹配

应用端客户查重功能搜索支持切换模糊匹配为精准匹配,业务员须通过输入客户完整名称搜索,确保销售不会看到其他人员的客户数据,保障数据安全。

客户查重搜索功能

  • 公海池规则增加转移客户规则

销售人员离职/转岗,公海客户需转移负责人,管理员可在管理后台设置公海客户转移规则。

转移后任为成交客户:保留客户的成交状态,采用已成交客户的公海规则,适应于客户成交后服务周期较长的场景;
转移后重置为未成交客户:转移客户当成新客跟进,采用未成交客户的公海规则,适应于客户成交频次较高的场景

转移客户规则

  • 优化了部分创建新业务的体验

选择所属客户、商机、联系人,增加了“新建”快捷操作,没有可选对象时可直接新建,录入过程更便捷。

部分创建新业务

「表单流程」

  • 高级搜索增加按表单应用/模板筛选

满足用户在列表中筛选特定表单的数据,管理员查看数据更快捷。待办,我提交的,我相关的等处高级搜索均支持按应用/表单模板进行搜索,赶紧试试你想看到的数据吧!

  • 外部表单指定内部人员评论可见

使用场景:

企业都有统一的对外发言人,仅有该员工可以代表企业与外部人员沟通,有利于维护企业形象,同时避免内部信息泄露。

在管理后台中启用「指定外部用户可见的内部人员评论」后,外部人员仅能看到指定员工的评论,无法看到你其他员工的评论。

内部人员评论可见

「费控报销」

  • 报销数据导出时间区间增加至6个月

管理后台报销数据明细单次导出的时间区间增加至6个月,导出效率更高,数据处理更方便。

  • 允许提交超额报销单

在管理后台端设置“允许超过单月预算,不能超过年度预算”后;应用端允许提交超额报销单,既可避免由于不节制的提交报销费用导致严重超出预算,也能灵活管控预算的整体使用情况。

使用场景:

对于费用预算的管控,企业管理员经常苦恼于超过本月预算的报销单,若允许提交,会导致不节制的使用预算;若不允许提交,则每月预算控制不灵活。

提交超额报销单

「企微云文化」

  • 同事社区增加页面水印

在管理后台端支持设置页面水印,开启“同事社区”水印后,企微云文化中同事社区的各个列表页、话题详情页将会显示背景水印。

  • 企业现场活动增加可设置限制签到的地理位置

通过管理后台发布现场活动,在发布页中可配置“验证签到位置”,配置后员工在签到现场活动时,会校验员工当前所在位置是否在活动位置范围内,若不是,则不允许签到。保证了活动签到的真实性。

限制签到的地理位置

「人事考核」

  • 新增“人事统计报表”导出功能

管理后台端新增「人事统计报表」,支持导出近12月各部门人员进出统计报表、近30周各部门人员进出统计报表。HR们可按照部门需求导出相关数据,更快捷地导出数据。

人事统计报表

注:系统默认仅超管拥有查看和导出报表权限。企业可按需在【设置-角色与权限管理】设置权限。

「新闻公告」

  • 发布新闻时,发布对象支持标签选择

管理后台、应用端在发布新闻时,发布对象支持按标签选择。管理者可在「通讯录」设置的标签,给标签范围内的成员发送新闻内容,大大提高了选择新闻发布对象时的便捷性。

「培训考试」

  • 新增“水印”设置功能

课件(图文)添加水印功能,水印含学员的姓名+手机4位尾号,有效地保护了课件资料,减少内部资料外泄。

10万CRM客户、商机、联系人Excel表同步导出只要一个操作!

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