表单基础设计

在道一云表单流程后台，我们可以看到自己创建的表单及别人授权的表单。当表单越来越多时，我们应如何进行有效管理呢？表单流程提供分组管理功能，每一个表单都可以选择所属分组。企业可以根据自身需求对表单进行清晰的分类。员工在管理后台和应用端都可以根据分类快速找到对应的表单。如人事分组内就包括员工入职表、离职申请表、转岗申请表等。

 

★ 已被引用的类型不能删除，需要删除该类型下的数据，才能删除该类型

 

可设置应用端打印分享有限时长，超过有效时长后，分享出来的打印页面无法显示具体内容，从而保护信息安全

即创建一张空白的表单，根据自己的需要添加字段（以制作一个新员工自我介绍表为例）

1. 跳转至「表单模板中心」，即可查看到道一云用户分享出来的表单流程模板，可按照使用次数、点赞数排序查看

2. 点击「★」可收藏该表单，收藏后可在「我收藏的」中查看（自己发布的表单可以点击「分享模板」按钮分享到模板中心，可在【我提交的】中查看）

3. 选择模板中心相关的表单，鼠标移到右边的「操作」，即可对该表单进行「预览」、「创建」操作

包括采购、库存、销售、进出库退货，盘点、调拨七大部分，用户可以在模板的基础上优化、调整字段，配置各表单的审批流程，自助生成一个满足自身业务需求的进销存应用系统，实现一系列的全自动管理

进销存默认含有以下10个表单模板：

进销存系统逻辑示意图：

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进销存各表单之间的关联解释：

1、基础数据

1.1「供应商信息表」「客户信息表」「仓库信息表」： 以上三个表单的数据是整个进销存的基础，后期可根据实际情况在后台批量导入或在应用端新增数据。

1.2「商品库存表」： 可根据企业自身的实际情况来选择需填写的字段。

默认情况下：商品库存=初始库存+采购数量-采购退货-商品销售+销售退货

注意： 只有当以上四个表单的数据填写完毕后，才可继续正常进行后续出入库等表单的操作

2、商品采购

在「商品采购单」中，「供应商信息」和「商品采购明细」为表单关联字段。 分别调用「供应商信息表」和「商品库存表」里的数据，其中「商品采购明细」-「采购数量」字段可用于更新库存，作“入库”操作。

3、采购退货

在「采购退货单」中，「采购退货明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据，其中「采购退货明细」-「退货数量」字段可用于更新库存，作“出库”操作。

4、商品销售

在「商品销售单」中，「商品销售明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据，其中「商品销售明细」-「销售数量」字段可用于更新库存，作“出库”操作。

5、销售退货

在「销售退货单」中，「销售退货明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据，其中「商品退货明细」-「退货数量」字段可用于更新库存，作“入库”操作。

6、库存盘点

用于盘点仓库商品，查验库存情况。在「商品盘点」中，「盘点仓库」、「库存盘点明细」为表单关联字段。 分别调用「商品库存表」、「仓库信息表」里的数据，其中「库存盘点明细」-「盘点数量」字段可用于更新库存

7、调拨单

用于调拨仓库间的商品。在「调拨单」中，「调出仓库明细」、「调入仓库明细」为表单关联字段。 分别调用「商品库存表」里的数据，其中「调出仓库明细」-「调出数量」对库存作“出库”操作，「调入仓库明细」-「调入数量」对库存作“入库”操作。

方便管理员快速设计字段，同时也将数据信息导入系统

1.管理员上传已设计好的Excel文档

2.设置表单信息

3.设置字段

4.导入数据

5.查看字段

6.查看明细数据

表单分为四种类型，分别是普通单、任务单、审批单、外部单

普通单：适用于问卷、报名、数据上报等普通数据采集场景

任务单：填单人/负责人可关闭表单，适用于有时间限定的场景

审批单：负责人可对表单进行流转审批、退审、转审等，适用于需要审批的工作流场景

外部单：适用于收集企业外部的数据，非通讯录内部人员也可填单

★ 若需新增/修改分组，请到【审批-表单流程-表单分组】处编辑

1、表单标题支持根据表单字段内容自动生成，无须手动编辑，适合用于合同单、订货单等场景，用户亦可在应用端编辑

若管理员在后台设计时，没有填写该项，表单标题默认与表单名称一致

2、表单标题可以关联更多表单字段

表单模板的标题，允许调用“单项选择、多项选择、计算式、统计”等字段，适用于快速辨识数据等场景。

场景示例：表单模板标题的标题中带有“退货实付金额”，发起退货单后，表单标题可以显示具体的金额，审批人可快速辨识表单内容。（退货实付金额字段为“计算式”）

表单内容：可用来说明该表单填写的注意事项等信息（文字、图片、超链接等），建议您可以在 HTML 5编辑器中设计好内容后，直接复制粘贴到这里哦，界面更漂亮！ 注意：用户不可在应用端编辑表单内容

附件：可对该项表单上传共享的附件

设计表单字段：具体介绍请见下文【9、表单字段控件】，后期会有更多字段哦~可留意我们版本公告