表单基础设计

来源: 2020/03/27 阅读:4295

表单基础设计

一、表单分组与设置

● 表单分组

在道一云表单流程后台,我们可以看到自己创建的表单及别人授权的表单。当表单越来越多时,我们应如何进行有效管理呢?表单流程提供分组管理功能,每一个表单都可以选择所属分组。企业可以根据自身需求对表单进行清晰的分类。员工在管理后台和应用端都可以根据分类快速找到对应的表单。如人事分组内就包括员工入职表、离职申请表、转岗申请表等。

 

★ 已被引用的类型不能删除,需要删除该类型下的数据,才能删除该类型

 

● 设置

可设置应用端打印分享有限时长,超过有效时长后,分享出来的打印页面无法显示具体内容,从而保护信息安全

二、新增表单

● 创建空白表单

即创建一张空白的表单,根据自己的需要添加字段(以制作一个新员工自我介绍表为例)

 

● 从模板中选择

1. 跳转至「表单模板中心」,即可查看到道一云用户分享出来的表单流程模板,可按照使用次数、点赞数排序查看

2. 点击「★」可收藏该表单,收藏后可在「我收藏的」中查看(自己发布的表单可以点击「分享模板」按钮分享到模板中心,可在【我提交的】中查看)

3. 选择模板中心相关的表单,鼠标移到右边的「操作」,即可对该表单进行「预览」、「创建」操作

 

案例:道一云进销存模板

包括采购、库存、销售、进出库退货,盘点、调拨七大部分,用户可以在模板的基础上优化、调整字段,配置各表单的审批流程,自助生成一个满足自身业务需求的进销存应用系统,实现一系列的全自动管理

进销存默认含有以下10个表单模板:

进销存系统逻辑示意图:


进销存各表单之间的关联解释:

1、基础数据

1.1「供应商信息表」「客户信息表」「仓库信息表」: 以上三个表单的数据是整个进销存的基础,后期可根据实际情况在后台批量导入或在应用端新增数据。

1.2「商品库存表」: 可根据企业自身的实际情况来选择需填写的字段。

默认情况下:商品库存=初始库存+采购数量-采购退货-商品销售+销售退货

注意: 只有当以上四个表单的数据填写完毕后,才可继续正常进行后续出入库等表单的操作

2、商品采购

在「商品采购单」中,「供应商信息」和「商品采购明细」为表单关联字段。 分别调用「供应商信息表」和「商品库存表」里的数据,其中「商品采购明细」-「采购数量」字段可用于更新库存,作“入库”操作。

3、采购退货

在「采购退货单」中,「采购退货明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据,其中「采购退货明细」-「退货数量」字段可用于更新库存,作“出库”操作。

4、商品销售

在「商品销售单」中,「商品销售明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据,其中「商品销售明细」-「销售数量」字段可用于更新库存,作“出库”操作。

5、销售退货

在「销售退货单」中,「销售退货明细」为表单关联字段。 调用「商品库存表」里的数据,其中「商品退货明细」-「退货数量」字段可用于更新库存,作“入库”操作。

6、库存盘点

用于盘点仓库商品,查验库存情况。在「商品盘点」中,「盘点仓库」、「库存盘点明细」为表单关联字段。 分别调用「商品库存表」、「仓库信息表」里的数据,其中「库存盘点明细」-「盘点数量」字段可用于更新库存

7、调拨单

用于调拨仓库间的商品。在「调拨单」中,「调出仓库明细」、「调入仓库明细」为表单关联字段。 分别调用「商品库存表」里的数据,其中「调出仓库明细」-「调出数量」对库存作“出库”操作,「调入仓库明细」-「调入数量」对库存作“入库”操作。

● 从excel创建表单

方便管理员快速设计字段,同时也将数据信息导入系统

1.管理员上传已设计好的Excel文档

2.设置表单信息

3.设置字段

4.导入数据

5.查看字段

6.查看明细数据

三、表单设置

● 表单名称 / 分组 / 表单类型

表单分为四种类型,分别是普通单、任务单、审批单、外部单

普通单:适用于问卷、报名、数据上报等普通数据采集场景

任务单:填单人/负责人可关闭表单,适用于有时间限定的场景

审批单:负责人可对表单进行流转审批、退审、转审等,适用于需要审批的工作流场景

外部单:适用于收集企业外部的数据,非通讯录内部人员也可填单

★ 若需新增/修改分组,请到【审批-表单流程-表单分组】处编辑

四、表单设计

● 表单标题:支持根据字段自动生成

1、表单标题支持根据表单字段内容自动生成,无须手动编辑,适合用于合同单、订货单等场景,用户亦可在应用端编辑

若管理员在后台设计时,没有填写该项,表单标题默认与表单名称一致

2、表单标题可以关联更多表单字段

表单模板的标题,允许调用“单项选择、多项选择、计算式、统计”等字段,适用于快速辨识数据等场景。

场景示例:表单模板标题的标题中带有“退货实付金额”,发起退货单后,表单标题可以显示具体的金额,审批人可快速辨识表单内容。(退货实付金额字段为“计算式”)

 

● 表单内容/附件/设计表单字段

表单内容:可用来说明该表单填写的注意事项等信息(文字、图片、超链接等),建议您可以在 HTML 5编辑器中设计好内容后,直接复制粘贴到这里哦,界面更漂亮! 注意:用户不可在应用端编辑表单内容

附件:可对该项表单上传共享的附件

设计表单字段:具体介绍请见下文【9、表单字段控件】,后期会有更多字段哦~可留意我们版本公告

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