客户是一个企业得以发展和延伸的主体，是企业开拓市场的主要成员。可是随着企业的规模越来越大，客户资源越来越多，发现利用纸质建立客户档案非常费劲的，既耗费大量的时间精力，占用在大量的办公空间，查找起来还非常的不便。因此，给大家分享什么是客户档案建立的方法，让你可以更轻松地建立客户档案。
一、客户档案是什么？
它是指收集有关客户情况的档案资料，如客户的基本情况、市场潜力、经营发展方向、财务信用能力、产品竞争力等有关客户的方方面面。
二、客户档案建立的方法
1、传统的客户档案建立
（1）收集客户的基本信息
客户的名称、地址、电话及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等，这是建立合格的客户档案的起点。
（2）客户档案的分类整理、更新
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。
（3）档案内容必须真实
要求业务人员的调查工作必须深入实际，不要为了完成工作而进行闭门造车胡编乱造客户档案的。
（4）专人负责
客户档案至关重要，客户是企业的命脉，客户档案的泄密，势必影响企业的发展。因此，客户档案的建立需要谨慎，最好找专人进行负责，以防工作的开展发生推诿、推卸等情况。
综上所述，建立好的顾客档案，不能束之高阁。而是要经常翻阅、查看，随时随地的了解客户需求，才能够减少开展工作的盲目性，有效地了解了客户需求动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。
2、利用CRM系统
CRM系统是客户关系系统，它能够全面了解并记录客户或合作伙伴的相关资料，跟踪分析客户信息，使得企业以更快捷与周到的服务来增加客户的满意度，吸引更多的客户，保留原有客户，增加企业的整体营业额。
（1）移动式建立
客户来源于五湖四海，只有利用CRM系统进行移动式建立，才能确保客户的档案及时得到更新，便于相关领导做出正确的决策。
（2）客户的转接有序
虽然每个客户都有专人负责，但是中途业务员发生更换也是不可避免的事情。所以，利用CRM系统建立客户档案，便于每个业务员了解客户相关信息，不会导致客户信息跟进的中断，甚至客户流失。
总之，建立客户档案的最终目的是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道。同时，不断地提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善企业的经营有效性。
