「员工离职」如何用企微快速转派客户-交接工作?

来源: 2017/04/20 阅读:15975

员工离职跳槽现象在企业中时有发生。员工离职,多多少少会对企业造成不同程度的冲击,特别是高层、营销人员、财务人员的离职。 防止优秀员工流失固然是企业的首要任务,但员工离职后,工作的交接则影响到工 …

员工离职跳槽现象在企业中时有发生。员工离职,多多少少会对企业造成不同程度的冲击,特别是高层、营销人员、财务人员的离职。

防止优秀员工流失固然是企业的首要任务,但员工离职后,工作的交接则影响到工作能否顺利进行,客户是否流失等重大问题。

如何处理好离职员工,将企业损失降到最低?企小微这里为你深挖企微两大离职转派功能,助你降低企业运营成本!

一、销售离职,一键转派客户

针对销售管理过程中因员工离职、调岗导致客户跟进信息断层、客户流失等问题,企微CRM系统为大家提供了一键转派客户功能,让企业避免了不必要的损失。

客户转派:当客户的所属发生改变时,销售人员可以对该客户进行转派,实现受转派人员对该客户进行持续的追踪记录。另外,若销售人员离职,管理员可将离职销售的客户进行转派,实现工作快速交接。

转派方法:登录企微管理后台,找到内容管理中的移动CRM-设置-客户负责人转派设置-确认转派

企微管理后台设置转派页面

二、离职转派,工作无缝交接

针对员工离职场景,企微提供一键离职、交接工作功能!离职时,管理员可查看被离职员工的在企业微信平台上的待办事项,并列出该离职人员作为相关人/负责人/管理员等的应用列表,通过选择交接人实现工作的无缝交接。

交接方法:登录企微管理后台,找到通讯录管理,将鼠标移动到离职人员操作按钮处,点击离职-填写离职原因-选择交接人-点击交接并离职或仅离职即可。

企微管理后台离职操作页面

这样,系统就会自动将待办事项转到接手人企业微信账号中,确保工作的持续跟进,实现无缝交接。

补充说明

采用企微离职功能,该离职人员会自动取消关注企业号,也就是说,员工被离职后,将不在接收企业号的消息,保证信息的安全。

这么好的离职转派功能,既避免了客户流失,又让工作顺利交接,对企业的长远发展有重大作用,你不去试试吗?

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