李总是某车载音响生产公司的老板，在行业深耕了20来年，把公司从10个人的小作坊发展成了年产值8000万、拥有200名员工的工厂。李总的客户主要分布于长三角和珠三角，面向各种维修及售后公司、汽车改装公司、主机厂供应产品。
作为公司的大销售，李总致力于维护关键客户关系。但他发现销售团队在拜访关键客户时无法达到他的要求，到了客户现场也不知道要问什么问题，无法获取客户的关键决策信息。
一、业务痛点
为了提升销售团队的效率和业绩，李总决定引入一套CRM系统，期待通过标准化销售流程来提升销售业绩。然而，实施过程中遇到了诸多问题。销售总监反馈系统过于专业，每次客户拜访都要填写复杂的内容，且网络断线时数据无法保存。更重要的是，CRM系统无法与ERP系统打通，导致下单、报价、库存查询及订单进度功能无法实现。销售团队不得不在下班后加班填写各种信息，录入信息的准确度不高，还需要专职助理抽查、督导CRM的使用。
经历了20多年的车载音响行业的变革，看遍了从传统线下售卖到线上电商的变迁，李总愈发感受到数字化浪潮席卷带来深刻的行业变革，IT信息系统改建面临了内部压力与执行落地等诸多困难，主要包含了以下问题：
• CRM系统填写繁复，让销售团队倍感困扰；
• 无法实现下单、报价、库存查询和订单进度功能，令销售流程陷入混乱；
• 销售预测结果与行业要求不符，阻碍销售决策。
二、应用场景
为了应对这些痛点，李总决定采用道一云CRM客户管理系统。它不仅仅是一个销售监督工具，更是一个全方位的销售支持平台，通过工具赋能、协同赋能和经营赋能三个层次，帮助销售团队更好地管理客户关系。
01.工具赋能
（1）连接工具：侧边栏客户对接
销售使用企业微信对接客户微信聊天时，在企业微信侧边栏可以动态识别当前客户的微信身份并与360°客户档案关联，实现快速反馈客户咨询。一个入口查看同一个客户的所有销售、样品、合同、订单记录，有效解决常规CRM软件“只管前不管后”的问题。配合企微的微信客户交接管理能力，让销售方便查看接手客户的所有历史信息，杜绝服务衔接黑点。
（2）报价工具：快速报价及审批
• 根据BOM自动生成报价方案，支持任意复杂折扣审核流程，杜绝手工报价的错误和低效
• 销售企微对接客户微信，通过侧边栏生成PDF报价文件快速发送到客户聊天，方便快捷
（3）打样工具：订单进度全跟踪
• 老板看到所有打样单的进度，销售看到名下客户打样单的进度
• 时间节点通过大盘看板、企微日历、企微工作群三种手段立体控制
02.协同赋能
（1）打通ERP实现产销协同
• 为工厂从销到产的全链条人员提供全局订单共享看板，告别“我知，你不知”的衔接黑洞
• 销售不再整天致电PMC询问订单进度，并告别“怎么插了单也不告诉我”的扯皮对话
（2）订单进度协同
• 通过系统轻松生成可供外部客户查询的订单进度检索页面，节省特定定制微信小程序的费用
• 可扩展定制微信服务号、短信等通知渠道
• 将销售从机械性的订单进度查询中解放出来
（3）产品测试及出货协同
• 打通生产-测试-交付的链条，实现自动化交期管理，让销售第一时间明确自己客户对应订单的测试出货情况。
03.经营赋能
（1）智能数据决策，提升人客匹配
商机流转过程中，根据对应销售的成单率进行智能分配，最大限度提升客户成单概率。
（2）历史辅助预测，销售减压增效
让销售聚焦变量，将预测重点放在影响预测的“大石头”上，稳定的数据由系统利用数据模型来进行全量预测。
（3）客户状态感知，聚焦关键待办
自定义客户生命值、活跃度等指标，当指标发生变动，自动触发销售的待办事项，做到千客千面的关键事项的生成，让销售聚焦在最高回报的事项。
（4）客户毛利呈现，聚焦毛利人效
让销售看到手上客户资源的规模及质量，有效聚焦高毛利的客户，提升人效。
三、价值总结
通过使用道一云CRM系统，李总不仅维护了客户关系，还优化了销售流程，提升商机转化率，实现了业绩的稳步增长。
1.工具赋能：将CRM系统从销售监督工具升级为销售支持工具。通过侧边栏客户对接、快速报价及审批、订单进度全跟踪等功能，销售团队能够更高效地管理客户关系，快速响应客户需求，杜绝服务衔接黑点。
2.协同赋能：将销售从独木难支的背锅侠升级为统筹各方的指挥官。打通ERP实现产销协同，提供全局订单共享看板，实时监控订单进度，自动化交期管理，销售不再需要频繁致电PMC询问订单进度，提升了整体协作效率。
3.经营赋能：将销售从提线木偶的工具人升级为客户经营的主人翁。通过智能数据决策提升人客匹配，历史辅助预测减压增效，客户状态感知聚焦关键待办，客户毛利呈现聚焦高毛利客户，提升了销售团队的整体人效和客户资源管理能力。
四、结语
道一云CRM客户管理系统帮助企业促进内部协同、提升客户管理水平、优化销售流程和推动数据驱动决策，从工具、协同和经营三个层面为企业提供客户关系管理支持，通过整合信息、优化流程和提升效率，让CRM系统切实赋能销售团队，释放销售潜能，实现业绩的持续增长。
如您也有客户关系管理的相关需求，欢迎联系我们，携手开创更高效的未来！
