有了这一招,还怕客户业务单据太多难管理?

来源: 2019/02/28 阅读:3304

2月21日下午,第32期企微云CRM专题大讲堂顺利举办。

2月21日下午,第32期企微大讲堂顺利举办,吸引了众多销售同学前来参与,并且积极互动提问,企小微心情也是很激动呢~戳我收看直播回放~

本次讲座主讲人为企微产品经理@ 张正宇,为我们带来了CRM更新大亮点——自定义业务单据功能,针对企业销售业务单据难管理的问题,提供了完美的解决方案。

CRM

为了方便查阅,企小微也整理出了本次讲座的精彩内容,以下是文字版概述:

1 业务痛点描述

在销售过程当中,每一笔销售订单都会产生多张业务单据,比如工单、产品、采购单、报价单等等,这些单据对应着不同的客户。随着单据越多,多数标准化的CRM系统已无法满足业务需求,并且……

痛点

基于这三大痛点,我们推出了自定义业务单据功能,满足各企业差异化的业务需求,支持在企微云CRM中查看客户相关的所有业务单明细,并查看统计数据。

配置了业务单后与客户相关的明细数据都可以集中浏览,可以按权限或者筛选条件进行搜索查找;还提供可视化的统计报表。

功能

2 使用案例

我们先来看一个使用案例。

某服务型企业,需要对其服务客户的业务情况进行统一管理,包括客户、联系人、各种工单(包括客户咨询、客户投诉、上门服务、技术支持等)、费用等业务,从而实现销售全过程管理。

在未使用企微云CRM关联表单功能之前,工单、费用这些业务内容需要设置多张单据,在「表单流程」应用中独立管理,无法在CRM统一管理。

在使用CRM关联表单功能之后,该企业可以在原来的业务单中添加【CRM客户】字段。如此一来,客户就可以关联上这些业务,在客户信息中可统一查询业务单的明细数据。

更多使用场景:
制造业:推荐使用的已配置业务:客户、商机、合同、回款;符合场景的可配置业务:项目、备件、仓库、订单、发货单;
零售:推荐使用的已配置业务:客户、联系人、拜访;符合场景的可配置业务:产品、收款、退款、终端、订货单、报价单、价目表;
IT行业:推荐使用的已配置业务:客户、联系人、商机;符合场景的可配置业务:服务单、项目、采购单、开票记录等。

3 使用方法

只需要在表单内配置满足企业需求的业务单据(比如发货单、售后单),并在业务单内创建关联CRM客户的字段即可。

第一步:新增表单

管理员登录企微管理后台,进入「表单流程」,通过左上角的新增表单按钮,配置自己需要的业务单据。

表单

第二步:添加业务单字段

这一步是实现表单与CRM客户数据互通的关键,即在“关联字段”中启用“CRM客户”字段,并输入需要关联的客户名称。

字段

第三步:发布成功,关联CRM客户

表单数据填写完发布后,这一单据就可以正式投入使用啦~业务人员可在手机端通过「企微云CRM」-「客户」-「某一客户」-「更多」找到这个单据并进行提单。

CRM客户
(查看路径:企微云CRM-客户-某一客户-更多)

4 进阶功能

此外,我们还打通了表单流程的多种高阶能力!可以在关联业务单中实现,如自定义审批流、高级函数、表单关联等。

自定义审批流

通过流程智能流转,打通各个业务场景中的审批、协作环节,让协同审批效率更高,流程事务分工更加清晰。

审批流

高级函数

表单流程还支持设置80多种高级函数,通过灵活运用高级函数,使字段的值直接根据函数计算出来,避免手工计算出错,提高填写表单的效率。点我深入了解高级函数

高级函数功能

表单关联

表单关联字段有两个用途,一个是引用关联表单的数据,减少数据重复填写的工作,提高表单信息录入的准确性,可以用于产品信息批量选择等场景。

另一个用途是更新被关联表单的数据,比如产品、价目表、库存,实现进销存等场景。

字段

小结

如果您也有兴趣试用企微云CRM,可以戳我申请托管。如果您在使用的过程中遇到任何问题,都可以通过以下几种方式获取帮助~

帮助

错过直播的同学,戳我收看直播回放~

对其他课程感兴趣的同学,戳我收看企微大讲堂往期精选视频~

相信在未来的日子里,道一云|企微会和你一起变得越来越强大,谢谢大家的支持!我们下期再见!

有了这一招,还怕客户业务单据太多难管理?

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