进阶技巧-固定流程设置

2017-04-25 13:42

【固定流程】是通过后台自定义设置的标准化审批/工作流程

在管理应用时,选择该应用的审批/工作流模式为“固定流程”并添加具体的流程,则组织成员在微信应用端提单时可直接使用该流程,安全识别手机主人审批表单,减少不必要的流转操作,提高工作效率



注:非企微云平台VIP用户暂无权限使用,详情请看《如何成为企微云平台VIP用户》


小提示:若你的场景是想根据后台设置的条件,系统自动判断该流转到哪个节点的标准化审批/工作流程,可以看看《分支流程设置指南》




  • 【固定流程】使用示意图:


  • 1. 创建固定流程操作步骤

    ①  需先添加流程分组:表单流程 > 固定流程管理 > 设置 > 新建「流程分组」

    ②  流程管理页面:新增流程 > 编辑流程



  • 1.1设计流程

    a.设计流程走向&设置节点设置

    【流程节点】是流程流转时的每一个步骤,通过定义该步骤的操作人/审批人操作执行动作,才能使工作/审批实现有效流转


    ①设计流程流向:

    可进行【节点】增删减,设计流程的节点数


    ②设置节点属性

    设置每个节点的属性,定义该节点的操作动作

    在设置的时候,鼠标移到选项上,会有弹框提示,让管理员更好地了解选项的触发功能

    下面也会更详细地逐一介绍选项的功能


    建议管理员在设计流程之前,先将流程大致流转\节点人员的属性等信息资料,通过思维导图软件\草稿纸上呈现出来,再进行后台设置,避免设计时长过长\不小心关闭浏览器等意外因素,导致没有保存已设计的流程



  • 1.2 节点属性名词解释:

    ① 节点类型(该节点的执行动作,根据上下级关系定义以下)

    「审批」:审查后批准执行;可触发操作:“审批”、“退审”

    「知会」:已领会、收到通知;可触发操作:“确认”、“退回”

    「承办」:承接经办、接受办理;触发操作:“办理”、“退回”


    ② 节点处理人(该步骤的操作人)

    「提单人处理」:提交表单的人员进行处理

    「选择处理人」:可按需选择特定成员处理

    「部门负责人处理」:提交表单的人所在当前部门的直接负责人处理。若该人员处于多部门,在提单人提交表单时,系统会弹窗让提交人选择按照哪个部门进行提单

    「按组织架构自动逐级审批」:勾选后,该节点会根据组织架构进行逐级向上审批,直到最高负责人审批完成才进入下一节点


    温馨提示:

    1.当前节点与下一节点是同一人时,且只有一个人审批的时候,系统会默认该人自动操作通过

    2.如提单人所在部门没有直接负责人,则不能直接进入下一节点审批人,部门负责人可在管理后台【通讯录】的中,找到对应部门进行设置


    示意图:



    ③ 节点设置(该节点人的相关操作)

    「当前节点启用会签」:勾选后,当前节点所有处理人必须都操作审批才能流转到下一节点


    「允许上一节点指定当前节点处理人」:勾选后,当前节点审批人,可以指定下节点审批人中的任意人员进行审批操作,其人员操作后,就会流转到下一节点


    温馨提示:

    ★若同时勾选了「当前节点启用会签」&「允许上一节点指定当前节点处理人」:

    当前节点人员可以指定下一节点人员进行操作。若指定的人员超过2个,那么指定人员必须进行会签操作


    「允许加签」:勾选后,当前节点的处理人可以自由添加通讯录权限范围内的成员协助处理

    审批人员应用端操作:

    1.加会签:在当前节点中添加处理人

    2.加前签:在当前节点之前添加处理人

    3.加后签:在当前节点之后添加处理人


    「使用指纹验证」:勾选后,该节点的人员审批必须要用指纹来审批

    可以扫描测试手机是否支持指纹审批

    可以通过以下小视频,体验一下指纹审批动画~


    「必须手写签名」:勾选后,当前节点处理人审批时必须手写签名


    「允许使用存档签名」:勾选后,当前节点处理人审批时可以调用已存档在系统的签名图片

    管理员需要在【通讯录】内存档人员签名图片,详情请见【通讯录】指南


    温馨提示:

    ★若同时勾选了「使用指纹验证」&「必须手写签名」/「允许使用存档签名」:

    1.用户手机支持指纹识别功能,进行指纹认证通过后,系统判断当前用户在后台是否有导入签到图片:有则显示签名图片,没有则提示用户进行手写签名后才可继续操作;

    2.用户手机不支持指纹识别功能,提示用户需要进行手写签名之后才可继续操作。


    「自动审批」:勾选后,当前节点处理人与上一节点处理人相同时,系统自动同意并通过

    自动审批无效状况:

    当前节点处理人使用“部门负责人”并且提单人属于多部门人时


    「允许当前节点提前结束流程」:勾选后,当前节点的审批人可以结束当前流程



    「节点时效设置」:勾选后,设置时长,到点系统会自动提醒/自动跳转到指定审批人员审批




  • 1.3 节点编辑页面操作:

    ① 通过节点框右侧的按钮进行增减

    ② 拖动节点可以进行顺序切换


  • 1.4 流程节点场景示意:

    提单人需部门经理审核后,由物资管理处派发物品,然后知会给门岗放行




  • 2.流程配置到应用


    下文演示:【超级表单】、【移动报销】


    2.1【超级表单】应用

    表单类型为「审批单」时可使用固定流程

    表单流程 > 编辑表单 > 流程设定 > 「流程类型」选择【固定流程】

    详情请点击此处,进入【超级表单】操作指南


  • 2.2【移动报销】应用

    设置 > 报销流程设置 > 选择【固定流程】



  • 3.微信端使用流程


    场景示意

    某提单人需部门经理审核后,由物资管理处派发物品,然后知会给门岗放行

    可以通过以下小视频,体验一下指纹审批动画~



  • 3.【流程转派】流程处理人批量变更

    流程节点的处理人发生变更,需要批量操作时,可通过流程转派功能进行批量修改

    ① 操作路径:设置中心 > 流程管理 > 流程转派设置

    选择原处理人 > 选择需要转派的流程 > 选择新处理人


    注意事项:

    ★1、原处理人属于【特定人员】时:可选择原处理人的所属流程进行选择性流程转派操作

    ★2、原处理人属于【部门负责人】时:不能进行【转派】操作。该处理人属于某部门负责人一员,请在通讯录应用-[部门负责人]里直接更改部门负责人

    ★若原处理人的表单是【正在处理中】,这类表单不能转派

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