进阶技巧-固定流程设置

2016-12-27 15:50

【固定流程】是通过后台自定义设置的标准化审批/工作流程

在管理应用时,选择该应用的审批/工作流模式为“固定流程”并添加具体的流程,则组织成员在微信应用端提单时可直接使用该流程,安全识别手机主人审批表单,减少不必要的流转操作,提高工作效率,


目前企微云平台有该功能的应用:超级表单、移动报销、请假出差、审批请示、企业用车

注:非企微云平台VIP账户暂无权限使用,详情请看《如何成为企微云平台VIP用户》


小提示:若你的场景是想根据后台设置的条件,系统自动判断该流转到哪个节点的标准化审批/工作流程,可以看看【进阶技巧-分支流程设置】


  • 【固定流程】使用示意图:


  • 1. 创建一个固定流程

    ①  需先添加流程分组:设置中心 > 流程管理 > 设置 > 新建「流程分组」
    ②  返回流程管理页面:新增流程 > 编辑流程(选择分组)
  • 1.1 固定流程的节点设置:

    【流程节点】是流程流转时的每一个步骤,通过定义该步骤的操作人/审批人、执行动作,才能使工作/审批实现有效流转


  • 1.2 名词解释:

    ① 节点类型(该节点的执行动作,根据上下级关系定义以下)

    「审批」:审查后批准执行;可触发操作:“审批”、“退审”

    「知会」:已领会、收到通知;可触发操作:“确认”、“退回”

    「承办」:承接经办、接受办理;触发操作:“办理”、“退回”


    ② 节点处理人(该步骤的操作人)

    ★当前节点与下一节点是同一人时,且只有一个审批的时候,系统会默认该人自动操作通过

    「提单人处理」:提交表单的人进行处理

    「选择处理人」:可按需选择成员处理

    「部门负责人处理」:提交表单的人所在当前部门的直接负责人处理

    (如提单人所在部门没有直接负责人,则不能直接进入下一节点审批人,部门负责人可在管理后台【通讯录】的中,找到对应部门进行设置)

    「按组织架构自动逐级审批」:勾选后,该节点会根据组织架构进行逐级向上审批,直到最高负责人审批完成才进入下一节点

    示意图:



    ③ 节点设置(该节点人的相关操作)

    「会签」:勾选后,当前节点所有处理人都必须操作才能流转到下一节点

    「使用指纹验证」:勾选后,该节点的人员审批必须要用指纹来审批

    可以扫描测试手机是否支持指纹审批

    「允许上一节点指定当前结点处理人」:勾选后,当前节点审批人,可以指定下节点审批人中的任意人员进行审批操作,其人员操作后,就会流转到下一节点

    「允许结束流程」:勾选后,当前节点的审批人可以结束当前流程

    ★若同时勾选了「会签」&「允许指定处理人」:

    当前节点人员可以指定下一节点人员进行操作。若指定的人员超过2个,那么指定人员必须进行会签操作

    示意图:


  • 1.3 节点编辑页面操作:

    ① 通过节点框右侧的按钮进行增减

    ② 拖动节点可以进行顺序切换


  • 1.4 流程节点场景示意:

    提单人需部门经理审核后,由物资管理处派发物品,然后知会给门岗放行



  • 2.【流程转派】流程处理人批量变更

    流程节点的处理人发生变更,需要批量操作时,可通过流程转派功能进行批量修改

    ① 操作路径:设置中心 > 流程管理 > 流程转派设置

    选择原处理人 > 选择需要转派的流程 > 选择新处理人


    注意事项:

    ★1、原处理人属于【特定人员】时:可选择原处理人的所属流程进行选择性流程转派操作

    ★2、原处理人属于【部门负责人】时:不能进行【转派】操作。该处理人属于某部门负责人一员,请在通讯录应用-[部门负责人]里直接更改部门负责人

    ★若原处理人的表单是【正在处理中】,这类表单不能转派


  • 3.【固定流程】使用指引(管理后台)

    涉及的应用:超级表单移动报销请假出差审批请示企业用车,可以点击应用进入具体设置操作

    下文演示:【超级表单】、【移动报销】

  • 3.1【超级表单】应用

    表单类型为「审批单」时可使用固定流程

    详情请点击此处,进入【超级表单】操作指南

  • 3.2【移动报销】应用

    「设置」-「报销流程设置」

  • 4.【固定流程】使用指引(微信端)


    场景示意

    某提单人需部门经理审核后,由物资管理处派发物品,然后知会给门岗放行

    可以通过以下小视频,体验一下指纹审批动画~


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