版本更新-「表单流程」功能进阶,支持Excel式轻松查阅数据

来源: 2019/03/22 阅读:1308

「表单流程」升级,支持PC应用端支持表单明细「表格视图」; 新增「流水号」字段;外部单微信授权;子表单支持关联CRM客户;评论支持上传附件;字段提示支持富文本编辑。

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本周更新:

1.「表单流程」:PC应用端支持表单明细「表格视图」; 新增「流水号」字段;外部单微信授权;子表单支持关联CRM客户;评论支持上传附件;字段提示支持富文本编辑;
2.「道一云CRM」:评论区升级;合同到期提醒支持设置提前天数;公海池独立规则;
3.「培训考试」:全面升级数据授权与多级管理;直播智能生成报表;
4.「人事考核」:人事待办支持提醒个人;个人档案合同信息新增“劳务合同”类型;
5.「请假出差」:管理后台请假审批单导出增加相关人字段。

「表单流程」

  • PC应用端支持表单明细「表格视图」

想像Excel一样查看数据?
想根据自定义字段查询明细?
PC应用端「明细表格视图」满足你!

登录动图

(小tips:将搜索条件保存为视图,方便下次查阅)

  • 新增「流水号」字段

在销售管理、会员管理、设备管理等业务场景中,经常需要系统自动编码的流水号。用户通过自动编码,固定格 式,定时重置等简单配置,实现销售单、会员、设备等自动编码流水号。

流水号规则设置

  • 外部单微信授权

企业使用外部单进行数据收集时,通常需要记录外部填单人信息,并且限制每人只能提交一份数据。

外部单支持「微信授权」设置,开启后微信端需授权后才可填写表单。此外,外部单还新增「限制表单提交次数」「允许外部成员评论」功能。

微信授权

  • 新增退审、关闭流程设置

管理后台新增「关闭流程」、「退审」设置,自定义退审设置,并且可以设置默认退审节点,便于细化流程管理;关闭流程后,表单状态为「已关闭」,用于审批不通过表单直接关闭。

关闭流程

(小tips:用于知会通知的节点,可关闭退审操作,提高流程流转准确性)

  • 字段提示支持富文本

字段提示支持富文本编辑的功能,满足调整字体大小、颜色,加粗,插入图片等需求。

  • 子表单支持关联CRM客户

在采购管理中,经常需要录入多个供应商采购的多个商品明细。在录入数据的时候,支持使用多个子表单关联CRM客户,实现多个客户的数据同时提交。

 

「道一云CRM」

 

  • 评论区升级

1、评论区。支持「定位」、「上传图片」、「上传附件」、「删除」、「表情」等组件,评论互动更加丰富。

评论区

2、动态。记录分配、领取、回收、退回、转移等变更动态,历史追溯更清晰。

动态

3、阅读。已阅信息汇总到「阅读」栏,查找更方便;评论、动态、阅读支持自动分栏导出。

  • 合同到期提醒支持设置提前天数。

在管理后台提醒设置中,可设置合同到达结束日期前几天提醒。

阅读

  • 公海池独立规则

大型企业需要针对不同的业务线制定不同的回收与跟进等维度的公海池规则。

1、针对不同公海的客户,在客户额度、分配领取机制、回收频率、成交周期、冻结机制等维度设置多个公海规则,做到客户资源的分类管理。

公海池设置

2、在新建公海池的时候,也可以选择/修改关联的公海池规则。

修改规则

「培训考试」

  • 全面升级数据授权与多级管理

1、数据授权大升级,学习考试资源更保密更安全。

教育行业常用于保障试卷的保密性,避免出现教学事故。可对题库与试卷设置为不公开状态,并可对其培训资源(课件、课程、题库和试卷)设置授权帐号,保证了账号的数据安全。

企业培训

     注意:需先把对应资源设置为不公开,因为公开后,本企业内其他管理员都可以查看使用了

2、课件、课程、题库和试卷支持分级管理。

分级管理

  • 直播智能生成报表

自动记录学员参与直播的情况,培训效果智能生成;查看直播互动与留言的精彩回放。

生成报表

权限开启:直播统计需要在管理后台的角色与权限管理中开启。

权限开启

  • 考学联动再升级

针对课程内考试,可在考试统计中选择“按考试”“按人员”“按部门”查找。

  • 必学课支持继续查看历史课程

在必学课已过截至时间但未下架时,课程可以继续点击翻阅学习;不记录学习数据,有效解决统计学分和学时的问题。

课程详情

「人事考核」

 

  • 人事待办支持提醒员工本人

待转正、合同到期、证书到期不仅能够提醒指定的固定对象,而且能设置提醒员工本人,在管理后台端待办提醒开启「提醒员工本人」设置。

提醒设置

  • 个人档案合同信息新增“劳务合同”类型

为了响应企业需求,花名册个人档案的合同信息增加“劳务合同”合同类型,为企业更好的区分管理劳动合同和劳务合同信息。

 

本次版本更新特别鸣谢:
杨先生(华鼎装饰) 刘先生 (成都地铁)、李先生、张工(宁化行洛坑钨矿)、朱先生(江苏国泰亿达)、黄小姐(鸿联九五)、罗先生(重庆易居)、杨先生(柳州上汽)、阿馨(韶关小岛)、莎莎(深圳澳燊)、强哥(内蒙古民航机场地面服务分公司)、张小姐(深圳诺亚)、池小苔(云南实力)、钱总、曾先生(上海鲲驰贸易发展有限公司)、魏先生(汉魏咨询)、陈梦蝶(云南实力) 张尧(江苏新天地) 周静(成都赛特防水材料)、郑凯元(广州荣裕机械)等广大企微用户的反馈。(以上排名不分先后)

 

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