提高业绩?请用好CRM系统中的公海池

来源: 2018/10/22 阅读:2737

还有一大波更新在等你,你确定不进来看看吗?

「企微云CRM」公海池

  • ⒈ 新增已分配客户列表
    <管理后台端 -企微云CRM - 公海池>

公海池列表体验优化,可快速筛选已分配、未分配客户,公海负责人可以在公海池模块完成所有公海客户操作(包括批量分配客户、变更客户所在公海、冻结、废弃、恢复等操作),提高公海负责人工作效率,高效处理未分配的公海客户。

公海池新增

  • ⒉应用端新增公海池说明
    <应用端 - 企微云CRM - 公海池>

公海池说明介绍了公海池类型、基本属性以及简要规则,方便公海成员了解当前公海基本情况。

公海池说明合集

  • ⒊开放默认公海
    *默认公海有什么特点?

① 默认公海负责人固定为所有管理员,所有具有CRM管理权限的管理员都可以管理此公海,无需手动选择公海负责人

② 公海成员固定为所有人,所有人能查看CRM公海客户

③ 默认公海可选择两种类型:
如选择主动领取型公海,则所有公海成员可以主动领取客户,公海负责人也可以分配客户。
如选择手动分配型公海,则只有公海负责人能分配客户,未分配的客户对公海成员不可见。

④ 默认公海不支持设置自动回收规则,如需使用自动回收机制,可创建具体公海进行管理。

默认公海开放

【小提示】:如何选择公海类型?
①手动分配型—适用于有专人负责分配客户的企业,公海负责人可以统一管理公司客户。
②主动领取型—适用于客户流动较频繁的企业,业务员可以自由领取,退回客户,提高客户利用率。

数据看板搬家啦

  • 优化
    <应用端 - 企微云CRM - 数据看板>

①应用端数据看板移至CRM首页,通过底部导航即可切换到数据看板界面,直接查看数据报表;
②数据看板增加帮助说明,让新同事快速上手;
③商机跟进统计增加赢单单数展示,让商机数据一览无遗;
④看板整体体验升级,统计图插件优化。

数据看板合集

外部联系人

  • 升级优化
    外部联系人接口升级完成,所有企业支持添加企业微信的外部联系人作为CRM的联系人,在企业微信后台开通互通微信功能则可添加微信联系人。

「表单流程」

  • ⒈管理后台端新增节点抄送人功能
    <管理后台端 - 表单流程 - 创建审批单/外部单 - 流程设定 - 节点属性>

①节点抄送人只能看到当前节点权限信息,便于企业保护敏感信息;
②抄送信息会进入待办列表,避免信息遗漏;
③在流程的任意节点设置相关人后,流程流转到该节点时,能及时通知相关人查看,了解进度。

节点抄送人合集

  • ⒉应用端新增外部单打印功能
    <应用端 - 表单流程>

用户填单后查看填单结果,可进行打印。

外部单打印

应用场景:可用于外部人员应聘信息填写,填写完成可自行打印当作简历带去公司,方便企业统一应聘者填写信息。

  • ⒊流程设置条件流转优化
    <管理后台端 - 表单流程 -创建审批单/外部单 - 流程设定 - 节点操作>

管理后台端新建审批单/外部单,节点操作中的流程设置条件流转优化单项选择、下拉框字段支持下拉框效果选择,避免手动输入出现错误。

「企微云任务」

  • ⒈主任务负责人支持发起多个子任务
    管理后台端勾选主任务负责人后,主任务负责人可发起多个子任务,并设定相应的子任务负责人和执行人,满足多个跨部门派发任务场景。

现在的分派场景:发起人指派主任务负责人 > 主任务负责人发起多个子任务 > 子任务执行人(多个子任务负责人、多个子任务执行人)

主任务负责人

  • ⒉任务列表支持显示任务开始时间:
    列表页中,已结束的任务支持显示开始时间,更加方便用户快速检索查询任务。

「企微云人事考核」

  • ⒈绩效考核新增多人评分功能
    ①管理后台评分考核,新建考核页中评分人可多选;
    ②应用端的多个评分人可对考核对象进行系统评分、人工选择评分与人工评语的三种评分类型进行评分;
    ③分数统计方式可选择按权重或默认平均分计算;
    ④考核时间结束后,智能计算考核总分;

人事考核详情

  • ⒉绩效考核新增导出基本明细功能
    管理后台选择已结束的评分考核可进行数据导出,方便考评信息归档。

绩效考核明细

「企微云培训考试」

  • 新增部门统计功能
    <管理后台端 - 培训考试>

支持按部门维度统计各学员考试情况,包括各部门考试场次、应考/已考/未考人数、通过/未通过人数、完成率、通过率,以及部门下每个学员的考试明细。

培训考试统计

「通讯录」

  • 新增应用端水印设置
    <应用端 - 通讯录>

管理后台开启应用水印设置后,应用端「企微云通讯录」显示员工姓名+手机尾数水印。

通讯录合集

「新闻公告」

  • 优化
    新闻公告管理后台,企业用户在发布新闻选择发布对象时,支持无上限选择特定人员、部门。
提高业绩?请用好CRM系统中的公海池

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