“企微云平台更新导读”
① 表单流程查看明细数据权限优化。填单设置新增「可查看明细」的权限控制,成员可在应用端查看明细数据,也可用于表单关联字段的数据权限控制,解决因权限问题导致用户无法选择明细数据的问题
② 表单流程明细数据导入模板支持关联字段类型,如CRM客户、通讯录成员、部门等。导入模板支持的字段类型将更加全面,解决了使用关联字段的表单数据批量导入的问题
③ 培训学习新增课件、课程可见性权限控制。上传课件/新建课程时,可选择该资源是否对所有人公开。若勾选是,则对全部账号均可见,可在企业内部实现共享优质培训资源的最大化
④ 企微云CRM联系人电话唯一性校验。新建客户联系人时,若电话号码重复,将在字段下方提醒「电话号码已存在」,且不允许保存,以保证CRM客户联系人信息的准确性
⑤ 企微云CRM新增查重规则设置。管理员可根据企业实际情况,针对客户/联系人,灵活选择开启某个查重规则,可有效避免销售撞单的情况
表单流程
- 优化
管理后台 - 查看明细数据权限优化
填单设置新增「可查看明细」的数据权限设置,成员可在应用端查看明细数据,也可用于表单关联字段的数据权限控制,解决因权限问题导致用户无法选择明细数据的问题
举个栗子
「物品领用单」关联「物品库存表」的明细数据。在开启所有人可查看明细数据的权限后,员工提交领用单时,都可查看各办公物品的实时库存等数据
物品库存表可设置查看明细数据的权限
- 新增
管理后台 - 导入模板支持关联字段
表单明细数据导入模板支持关联字段类型,如CRM客户、通讯录成员、部门等,导入模板支持的字段类型将更加全面,解决了使用关联字段的表单数据批量导入的问题
- 优化
管理后台 - 自定义打印模板优化
当表单字段发生变更,如标题改动、字段增删等,可通过「更新」操作,仅需对当前变更部分进行简单修改,而不影响其他已设计好的字段打印样式
培训学习
- 新增
管理后台 - 课件、课程可见性权限控制
上传课件/新建课程时,可选择该资源是否对所有人公开。若勾选是,则课件/课程对全部账号可见;若勾选否,则只对当前账号以及上级账号可见,可在企业内部实现共享优质培训资源的最大化
企微云CRM
- 新增
应用端 - 联系人电话唯一性校验
新建客户联系人时,若电话号码重复,将在字段下方提醒「电话号码已存在」,且不允许保存,以保证CRM客户联系人信息的准确性
应用端和管理后台均有效哦~
- 新增
管理后台 - 客户/联系人查重规则设置
后台设置新增「查重规则」设置,管理员可根据企业实际情况,针对客户/联系人,灵活选择开启某个查重规则,可有效避免销售撞单的情况
API接口
- 优化
管理后台 - 费控报销API接口升级
1、支持现有报销单的全部字段信息
2、新增写入/导出「成本中心」数据接口,可通过API直接新增成本中心/获取相关数据
3、新增导入「费用预算」数据接口,可通过API直接获取预算计划、预算明细等相关数据