“企微云平台更新导读”
① 企微云CRM支持与微信外部联系人互通。通过微信互通的开放API,微信外部联系人可以直接关联企微云CRM,员工在与客户沟通过程中可以一键调出客户档案,全面了解客户的历史拜访、商机记录,让沟通更有成效
② 移动报销支持报销单分类管理。管理员在后台创建不同的单据类型,如:差旅报销单、物资采购单等。报销人可根据情况选择不同类型提交,方便财务人员进行报销单的分类统计管理
③ 表单流程设置项优化。「允许重新提交表单」设置移动至各表单的「填写限制」中。管理员可根据实际情况,针对某些普通单或任务单开放/关闭重新提交的权限,修改表单的权限设置更加灵活
企微云CRM
- 新增
应用端 - 支持与微信外部联系人互通
通过微信互通的开放API,微信外部联系人可以直接关联企微云CRM,员工在与客户沟通过程中可以一键调出客户档案,全面了解客户的历史拜访、商机记录,让沟通更有成效
外部联系人有何作用?
这将意味着企业微信将成为员工完整的工作身份,不仅在对内的时候可以使用企业微信,在对外部沟通的时候同样也可以使用。
二者的互通将对于企业的信息安全、客户管理等方面带来巨大的改变。企业微信将不仅是一个内部办公平台,而会是企业整个业务的核心移动平台。
1、自定义成员对外信息,统一管理对外形象
企业微信后台支持管理员对成员对外信息显示字段进行统一设置。字段被隐藏后,其对应信息将不会对微信联系人展示,可更好管理成员的对外形象
2、收集被标记客户信息,减少客户资料流失
为方便企业统一管理客户资料,企业可在企微云CRM管理后台收集与查看「被标记为企业客户」的联系人信息。通过加强对客户信息的管理,可有效减少因员工离职而导致的客户资料流失
3、设置员工对外沟通权限,预防信息泄密
管理员可在「权限设置」中设置名单,仅名单内成员可使用外部联系人功能。员工被移除名单后,将无法添加外部联系人,不可与已添加外部联系人发起会话,可更好地保障内部信息安全,预防重要信息泄露
温馨提醒:
目前微信互通的功能处于内测阶段,想要抢先体验的小伙伴请先扫描下方二维码申请内测哦
费控报销
- 优化
管理后台 - 支持报销单分类管理
报销单新增「单据类型」字段,管理员在后台创建不同的单据类型,如:差旅报销单、物资采购单等。报销人可根据情况选择不同类型提交,方便财务人员进行报销单的分类统计管理
提单需选择对应的单据类型
后台设置不同的报销单据类型
表单流程
- 优化
管理后台 - 表单设置项优化
「允许重新提交表单」设置项移至各表单的「填写限制」中。管理员可根据实际情况,针对某些普通单或任务单来开放/关闭重新提交的权限,修改表单的权限设置更加灵活