道一云CRM新增附近客户功能,提升拜访效率

来源: 2019/09/09 阅读:638

马上又到了中秋节放假的时间了,业绩还没完成50%?这个功能来助攻~

中秋佳节
高效的办公
为了让你早点回家团圆
而每一次的迭代
都让你离家更近一步
这个中秋,不加班
道一云CRM上线了「附近客户」重大功能啦~
假前每日多拜访3个客户
假期业绩也能噌噌噌往上涨
「道一云小站」小程序新增支付功能了
放假收款两不误
往下查看更多新功能
...

本周更新

1.「道一云CRM」
①新增附近客户,支持以我负责的客户或者任意地址为中心点,获取其附近1-10公里的客户;
②自动识别录入时所在区域;
③客户智能分级功能支持显示具体级别分数,查询客户级别趋势以及组成指标分析;
④各模块字段支持填写提示设置;
⑤新增按合同类型筛选;
⑥自定义字段名称最大长度扩展到50个字符,可支持中英文文字或符号。
2.「道一云小站」
①小程序新增支付功能。
3.「表单流程」
①新增自定义消息提醒;
②新增公开查询功能,外部人可通过密码/字段条件来查询表单数据。

道一云CRM

新增附近客户功能

马上又到了中秋节放假的时间了,业绩还没完成50%?「附近客户」帮助获取以我负责的客户为中心,其附近1-10公里的客户,支持对附近客户一键拨号,并且对客户地址发起导航,实现快速新建客户拜访单。假前每日多拜访几位客户,假期业绩也能往上涨~

自动识别录入时所在区域

录入地址定位时,系统会识别地址所在区域,并自动填写区域字段(省市区),减少了人工的填写。

客户智能分级功能支持显示具体级别分数

可查看客户级别趋势以及组成指标分析。

客户智能分级功能支持显示具体级别分数

各模块字段支持填写提示设置

业务员根据填写提示完成,规范化客户信息的录入,管理员可以马上进入后台设置哦
自定义提示语

道一云小站

小程序新增支付功能

众望所归,云小站支付功能终于上线啦~在假期间也能妥妥收款了,管理员确认小站已升级为旗舰版,即可申请小程序支付且在“道一云管理平台 - 小站 - 设置 - 支付设置” 设置支付信息。
随后,进入“道一云管理平台 -小站 - 产品 - 新建产品页面”,选择“开启在线支付",填写产品价格。保存后,该产品在小程序端即显示。
小站支付

表单流程

新增自定义消息提醒

现不仅支持指定时间提醒相关人,而且支持根据表单日期时间字段进行提醒。管理员可在管理后台提醒设置“合同到期提醒”,及时提醒相关业务员及时跟进即将到期的合同。
自定义提醒

新增公开查询功能

外部人可通过密码/字段条件来查询表单数据,例如可根据项目编号查询项目进度。
公开查询

本次版本更新特别鸣谢

袁雅舒(佛山启创)、陈梦蝶(云南实力)、沈志婷(中山长虹)、李征蓬(杭州味全)、张女士 (鑫汇科)、潘女士 童女士(浙江德裕科技)、姚先生(松原市蓝天地产)、徐先生(浙江三美化工)、宁先生(陕西延长石油) 等广大道一云用户的反馈。
(以上排名不分先后)
你们的支持是我们前行的动力!
道一云CRM新增附近客户功能,提升拜访效率

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