移动CRM

基于微信企业号，重新定义CRM使用流程

挖掘潜在客户、跟进销售进展，提高客户满意度

让销售工作更简单

一、【客户】

提供【新建客户】、【客户查询】、【新建联系人】、【联系人查询】四个菜单。

【新建客户】：

客户是指有明确产品需求或意向的企业。

输入客户名称、区域、地址、行业(如无相关行业，选择“其他”，可输入其他行业)、联系电话、邮箱、网址、备注信息（限300汉字或600英文字母）

选择负责人、相关人后，

点击“保存并关闭”按钮将保存此客户的信息；

点击“保存进入下一步”按钮将进入“新建客户联系人”的页面中 

小技巧：

选择“负责人/相关人”时，建议可以用“常用联系人群组”，进行快速选择相关人员

操作方法请见>>

【客户查询】

客户查询列出当前是你创建的或是你为负责人或是相关人的所有客户列表。

点击某个客户，如果你为创建人或是负责人，可以查看或编辑相关的客户的信息，包括基本资料、联系人、商机、拜访四个标签信息。 如果为相关人，只能查看相关的客户。

【新建联系人】

一个客户可以对应多个联系人。

联系人是指与客户公司内部联系的个人。

输入客户联系人的相关信息，选择负责人/相关人后，

点击“保存”按钮将保存此客户的信息；

点击“保存并通知”按钮将当前客户资料更新并推送通知给负责人和相关人。

【联系人查询】

联系人查询列出当前是你创建的或是你为负责人或是相关人的所有客户列表。

请留意：

【删除】客户、联系人创建后，只能由后台管理员在后台进行删除，创建人无法删除。

二、【客户拜访】

提供【新建拜访单】、【待提交拜访单】、【已提交拜访单】、【我参与】四个菜单。

【新建拜访单】

请留意：

先在【移动CRM】中【新建客户】，才可在【移动外勤】的【新建客户拜访】中选择客户。

先在【移动外勤】中【新建外勤单】，才能在【移动CRM】的【新建客户拜访】选择外勤单。注：自己必需为负责人、相关人的外勤单；

若要删除拜访单，只能在【移动外勤】的【客户拜访】-【已提交拜访单】删除。

三、【商机管理】

实时商机管理，根据进度进行客户回访，上报上级通知下属，达到资源最优化。

提供【新建商机】、【待提交的】、【商机查询】三个菜单。

权限：负责人具有修改权限，同时能看到关于该客户的未提交商机。

【新建商机】

根据商机内容，填写必要信息，选择客户；还可以通过上传补充说明文件、预计销售额、选择目前阶段，完善细节，把握潜在商机。

【待提交】

员工在外，遇到潜在商机，数据无法立即确定，保存为未提交后可再修改信息，提交后，相关人收到消息推送。

【商机查询】
查看过往提交商机，对未完成商机及后续商机进行二次发掘

负责人与相关人可在客户的所有模块（资料信息、联系人、商机、拜访）中进行评论、沟通。在评论中@同事，同事成为相关人

温馨提醒：

1、如果你在电脑旁或是需要进行文字量大的码字处理，可以使用个人网页版来进行编辑。点击进入个人网页版操作指引。

2、没有收到通知提醒？确认下：新消息通知有没有打开。点击移动CRM应用右上角的小图标，检查：新消息通知 是否为打开状态就可

3、标签的左右滑动功能

在手机端，客户详情的四个TAB：基本资料、联系人、商机、拜访，是可以左右滑动，方便快速进行切换。