移动CRM

通过微信随时随地查看、维护客户资料,客户洽谈商机及时更新、可共享。颠覆性的CRM,助你掌控商机。

移动CRM-管理后台操作指南-【设置】

  • 设置内容

  • 客户类别设置

    客户类别用于管理客户的可见范围

    「客户类别名称」:根据公司业务需求进行编辑,可以建立多级类别

      PS:①区域(华南、华北);客户性质(vip客户、普通客户)等

              ②多级类别:如图:华东为一级类别,上海为二级类别

    「类别编码」:用于客户编码字段前缀

    「排序号」:用于该类别的排序

    「可编辑人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看&编辑此类别里所有客户资料

    「可查阅人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看此类别里所有客户资料

  • 客户自定义字段

    设置【新建客户】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

  • 联系人自定义字段

    设置【新建联系人】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

    ★第3项,「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

  • 商机自定义字段

    设置【新建商机】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

  • 客户拜访自定义字段

    设置【新建拜访单】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第8项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~7是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

  • 客户负责人转派设置

    可批量将负责人的客户/联系人/商机/拜访单转派给其他人

    原负责人 - 选择客户 - 选择转派人 - 确认转派

  • 其他

    1.「允许修改拜访地址」

    设置拜访单的拜访地址是否允许修改

    2.「图片添加水印」

    图片上传后在图片上增加用户名和上传时间标记

    3.「客户拜访允许选择图片」

    设置是否可以选择图片上传,打开时可以选择图片或者拍照上传,关闭后只允许拍照上传

移动CRM-管理后台操作指南-【管理】

  • 客户管理

    对来往客户的信息,进行录入、分类整理,方便查看,利于发现潜在客户及商机

    ★特别情况:

    客户资料可见情况,是根据人员创建客户的方式进行设置

    PS:超级管理员可看到子账号A和子账号B的客户资料,但是A的管理后台是看不到B客户资料 ,以避免出现争夺客户的现象

    【新建客户】

    方式为:新增建立、批量建立、员工微信端建立(在微信端操作会详写此功能 )

    需注意的是:

    ★负责人:可查看、修改资料

    ★相关人:可查看资料

    1.【新增建立】

     新建 > 编辑 > 保存并通知 > 负责人、相关人微信端收到通知 > 可见该单详情

    ①「保存并通知」:负责人、相关人收到该客户新建的资料通知

    ②【创建人名称】:显示该客户的创建人

    PS:该客户是由【企微云盟产品支持】管理员在管理后台新增

    ③「编辑」:负责人微信端界面有该按钮,可以对该客户进行资料更改,更改后,会通知到其他负责人和相关人

    2.【批量建立】

    批量导入 > 点击下载《客户批量导入模版》> 填写模版 > 导入Excel >  选择是否勾选「注意事项按钮」> 批量导入

    「注意事项按钮」,需注意的是:

    ★收回重复数据中分管管理员权限(以客户名称为判断标准,创建人修改为超级管理员)

    勾选后,当客户名称相同时,创建人原为子账号管理员名称,会更新为超级管理员名称

    若创建人名称是员工,是不会发生改变的

    (PS:①只有超级管理员管理后台有该选项;②子账号管理员后台只可看到自己管理对象中的员工)

    ★需要更新现有数据(以客户名称为判断标准)

    勾选后,当导入出现相同客户名称时,系统是会以本次导入资料为准

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 客户联系人管理

    客户联系人:客户方具体的沟通对象,比如中信证券公司是客户,该公司的员工A、员工B是客户联系人

    联系人从属于客户,客户可对应多个联系人,该菜单下可管理联系人的联系方式及相关信息,获取客户信息

    【新建客户联系人】

    批量导入 > 点击下载《联系人批量导入模版》 > 填写模版 > 导入Excel > 选择是否勾选「需要更新现有数据 」> 批量导入

    ①注意事项:

    ★若《联系人批量导入模版》内没有填写【负责人&相关人】,系统自动将该客户的【负责人&相关人】设置为默认的联 系人的【负责人&相关人】

    「需要更新现有数据 」:设置项的【客户联系人设置】第3项-「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 商机管理

    【新建商机信息】

    批量导入 - 点击下载《商机批量导入模版》 - 填写模版 - 导入Excel - 选择是否勾选「需要更新现有数据 」- 批量导入

    ①「注意事项按钮」,需注意的是:

    【需要更新现有数据(以商机标题为判断标准)】

    勾选后,以商机标题为判断标准,系统是会以本次导入资料为准

    (PS:商机标题可以为:tina_20150916_xxx商机)

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 拜访单管理

    【新建拜访单信息】

    批量导入 > 点击下载《客户拜访单批量导入模板》> 填写模版 > 导入Excel 批量导入

    ★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 数据错误提示

    以【拜访单】为例,数据导入失败的情况

    需注意的是:数据数量多,需要稍等哦~

    1、模版子表-填写说明中,必填项目为【是】的项目,在【xx模版】里必须填写,否则导出错误数据会失败

    2、系统提示:【xxx为空】

    ①请按提示修改后,再导入

    ②若该行原本是没有任何文字,可直接删除该行

    (删除技巧:鼠标移到该行最左边的数字区域,单击右键,选择「删除」,即可删除该行数据)

    3、系统提示:【该记录的管理权限不允许你导入,请联系超级管理员】,这个情况是针对子账户管理员的提示,说明该记录已由其他子账户管理员导入并存在客户系统里面

    4、已导入过的数据,请勿重复再次导入,否则后台会显示2条一模一样的数据

    5、负责人、相关人账号的数据来源是通讯录个人信息里面的【账号】

  • 内容管理

    1、「查看详情」

    2、「编辑」

    3、「删除」:单条删除&当前界面的批量删除

    4、「导出」:导出高级搜索出的客户资料

    5、「总计」:查看总客户数量,每页只显示10条客户信息

  • 一键导出

    导出客户信息/联系人/商机/拜访单相关项目信息

移动CRM-微信端操作指南

  • 客户管理

    数据看板、优化销售漏斗图表,方便管理及销售人员进行销售数据统计和预测,让业绩大幅提升

    移动CRM页面优化销售漏斗

  • 新建

    可快速创建新的客户/联系人/拜访/商机,负责人、相关人微信端收到通知 - 可见该单详情

    1、新建客户

    ①「保存并关闭」:保存当前客户资料进入客户列表查询页面

    「保存进入下一步」:保存当前客户资料进入增加客户联系人列表页面

    2、新建联系人

    ②「保存」:保存当前资料进入联系人列表页面

    「保存并通知」:完成当前客户资料更新并推送通知给负责人和相关人

    3、新建拜访

    若选择了「拜访客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认本次负责人&相关人,可 手动进行增加/删除操作

    ★注意事项:

    ①若「拜访客户」为空,该拜访单只能在【企微管理后台】-【移动外勤管理】里面查找

    ②若「拜访客户」填写,会连接到该客户资料中,该拜访单可以在 企微管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找;或者在 企微管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

    4、新建商机

    「所属客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认为本次负责人&相关人,可手动进行 增加/删除操作

  • 客户

    「按联系人搜索」

    「按客户名称搜索」

    「按姓名拼音首字母搜索」

  • 客户类别

    「客户类别」:可输入类别名称,系统会识别到一级类别

    「进入二级类别后」:可以进行搜索操作,详情可见上文【客户查询】

    ★【可查阅人员】:可在此处查看&编辑此类别里所有客户资料(设置详情可见上文【客户类别设置】 )

  • 联系人

    「按联系人搜索」

    「按客户名称搜索」

    「按姓名拼音首字母搜索」

  • 拜访

  • 商机

    可查看:负责人&相关人为我的商机单

  • 数据看板

    数据看板、优化销售漏斗图表,方便管理及销售人员进行销售数据统计和预测,让业绩大幅提升

    数据看板-商机跟进统计

    数据看板-销售漏斗

    数据看板-销售成交趋势

  • 快速选人

    发起人填写时,负责人/相关人可以使用【常用群组】进行快速选人,详情请见:【进阶技巧-群组设置】

  • 大量码字

    如果你在电脑旁或是需要进行文字量大的码字处理,可以使用企微电脑版来进行编辑 ,详情请见:【企微电脑版】

  • 快速查看资料及联系

    轻点详情页面的头像,弹出信息框列出成员的头像、姓名、性别、职位、部门等,同时,还可以点击「弹框信息」查看成员的通讯录详情、拨打电话、微信企业号单聊、@人。当@人时,在评论框中显示@的名称


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