企微云CRM

通过微信随时随地查看、维护客户资料,客户洽谈商机及时更新、可共享。颠覆性的CRM,助你掌控商机。


1、教你一分钟快速上手移动CRM

2、设置

  • 公海设置

    公海池设置包括公海名称、公海负责人、公海类型和公海成员的设置

    1、公海负责人(子账户) ——— 公海的管理员,不同的公海可有不同的公海负责人

    ★ 注意:选择的公海负责人需要绑定通讯录用户,否则没有应用端的操作权限


    公海负责人拥有以下权限:

    查看:公海负责人可以查看公海成员负责的客户和所在公海的公海客户

    分配:公海负责人可以分配自己所负责公海的公海客户给公海成员,分配后,公海成员成为客户负责人

    回收:公海负责人可以回收自己所属公海为自己负责公海的客户,回收后,客户和其未赢单的商机将回到公海池

    变更公海:可以将客户的所属公海变更为其他公海,转由其他公海的负责人管理,也可以变更默认公海

    冻结和废弃:可以将没有潜在商机的客户冻结或者废弃到公海回收站

    恢复:可以从公海回收站恢复客户到公海池

    删除:删除公海客户将把客户有关的所有信息删除


    2、公海类型

    主动领取性 ———— 公海成员可见可领取所属的公海客户,也可由公海负责人分配

    手动分配性 ———— 公海成员不可见所属的公海客户,只能由公海负责人分配
     

    3、公海成员(通讯录成员) ———— 公海的成员,每个普通用户只能被添加到一个公海中

    公海成员是归属于同一个公海的用户,可以在自己所在的公海中领取公海客户,也可以退回客户回公海池让他人去领。
    一定时间没有成交或者跟进客户会被系统回收到客户所属的公海,成交的客户记录将会被保留

  • 公海规则设置

    设置公海的领取、回收、冻结、恢复等规则

    ★ 客户获取上限:指公海成员领取客户个数的上限

    ★ 连续领取规则:指客户被主动退回或被动回收后一定时间不能再领取该客户

    主动退回:指公海成员领取客户后,主动退回公海池让他人去领取

    被动回收:指公海成员领取客户后,若达到自动回收规则,将再次回收到公海池

    ★ 自动回收规则:

    1、获取之后N天没有持续跟进:

    在跟进期限内,没有成交,但是跟进了客户,说明客户资源没有被闲置,有成交可能,所有这段时间不回收;但如果达到一段时间没有跟进了,则说明客户又被搁置了,这时候客户将会被回收

    2、获取之后N天没有成交:

    若该客户一直都有跟进,但是一直没有成交,说明跟进没有起到效果,客户暂时没有新成交机会,到达规定期限后,客户将会被回收

    3、成交之后N天没有持续跟进:

    在跟进期限内成交了,跟进期被延长。但是,一段时间没有跟进,则说明客户成交后就被闲置了,这时候客户将被回收到公海池被其他销售跟进,发掘新的成交机会

    4、成交之后N天没有再次成交:

    已成交的客户一定时间后如果没有后续成交,则说明该客户在该销售手中暂没有可挖掘的商机,应该避免优质客户在销售手中被闲置,该客户将回到公海重新被其他不同风格的销售跟进,继续尝试创造新的价值,使客户资源得到最大利用

    注意:以上四条回收规则均为或的关系

    成交:指在该用户作为唯一负责人期间有商机赢单或新建合同的客户。

    跟进:指在该用户作为唯一负责人期间有商机阶段更新或新建拜访单的客户。

    ★ 自动冻结规则:若自己连续退回N次的客户将被自动冻结。冻结后若想重新放进公海池,需要公海负责人在公海回收站进行恢复操作

  • 客户类别设置

    客户类别用于管理客户的可见范围

    「客户类别名称」:根据公司业务需求进行编辑,可以建立多级类别

      PS:①区域(华南、华北);客户性质(vip客户、普通客户)等

              ②多级类别:如图:华东为一级类别,上海为二级类别

    「类别编码」:用于客户编码字段前缀

    「排序号」:用于该类别的排序

    「可编辑人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看&编辑此类别里所有客户资料

    「可查阅人员」:该人员可在 微信端 - 客户 - 客户类别 里查看此类别里所有客户资料

  • 合同类型设置/合同分支流程/发票类型及税率

    具体操作请移步至【合同管理操作指南】

  • 客户自定义字段设置

    设置【新建客户】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    注意:若不希望启用公海池功能,只需要将「所属公海」字段取消「启用」即可

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

  • 联系人自定义字段

    设置【新建联系人】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~9是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

    ★第3项,「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

  • 商机自定义字段

    设置【新建商机】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第10项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

  • 客户拜访自定义字段

    设置【新建拜访单】的字段,可隐藏基础字段、增加自定义字段

    「必填」:微信端会显示该项是必填项目

    「启用」:是否在微信端显示该项目

    「自定义」:从第8项开始,自定义其字段名称/标题,字段类型等

    ★1~7是基础字段,部分可选择是否启用&隐藏,但不可更改&删除&排序

  • 客户负责人转派设置

    可批量将负责人的客户/联系人/商机/拜访单转派给其他人

    原负责人 - 选择客户 - 选择转派人 - 确认转派

  • 其他

    1.「允许修改拜访地址」

    设置拜访单的拜访地址是否允许修改

    2.「图片添加水印」

    图片上传后在图片上增加用户名和上传时间标记

    3.「客户拜访允许选择图片」

    设置是否可以选择图片上传,打开时可以选择图片或者拍照上传,关闭后只允许拍照上传

3、客户公海池

  • 公海池介绍

    传统的客户管理存在的问题:

    1、企业存在大量闲置的客户没有利用

    2、优质的客户永远在老销售手中

    3、缺乏科学的分配回收机制

    4、销售员发展新客户的积极性无法被带动
     

    顾名思义,公海池是一个不属于个人的,由销售团队共同拥有的客户资源库。

    公海池目的:为了提高销售人员的积极性,促进客户资源充分利用,缩短成交周期,挖掘客户价值。

    公海池主要特点:

    1、公海池自动回收一定时间没有跟进和没有成交的客户

    2、公海池自动回收一段时间没有再次成交的客户

    3、公海池允许公海负责人分配客户给公海成员,也可以主动回收客户回到公海池

    4、公海成员可以从自己所属公海中主动获取新的客户,也可以退回客户到公海池

  • 公海池后台管理

    新增:创建新客户放进公海池

    回收站:冻结/废弃的公海客户将放置到回收站,管理员可在后台/应用端将其「恢复/删除」

    分配:公海负责人可以分配自己所负责公海的公海客户给公海成员,分配后,公海成员成为客户负责人

    ★ 冻结与废弃的区别

    冻结:该公海客户暂时没有可以挖掘的商机,但该客户是一个经营优良的公司,后续可能会有合作,可使用冻结功能将客户信息锁定,冻结的客户在公海池不可见(公海管理员可进行编辑)。恢复后客户回到所属公海

    废弃:由于该公海客户由于倒闭、产品结构转变等原因没有了继续挖掘的价值,可以选择废弃。废弃后,该公海客户进入回收站中,该客户变为不可见(公海管理员不可进行编辑),但客户相关业务对象信息不删除。恢复后该客户可回到所属公海

    所属公海:

    所属公海是客户的一个重要字段,不同行业、区域、客户类型、重要程度、部门维度的公海客户可划分到不同的所属公海中,每个公海分开管理。

    变更公海:

    由于客户规模壮大、地址变更或业务调整等各种原因需调整客户所属公海,为了更优分配管理客户,可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中,转由其他公海的负责人管理

4、客户

  • 客户后台管理

    对来往客户的信息,进行录入、分类整理,方便查看,利于发现潜在客户及商机

    ★特别情况:

    客户资料可见情况,是根据人员创建客户的方式进行设置

    超级管理员可看到子账号A和子账号B的客户资料,但是A的管理后台是看不到B客户资料 ,以避免出现争夺客户的现象

    标定所属公海:

    公海启用后,系统会配置一个默认公海,默认公海的客户不使用回收规则;

    标定所属公海可以给默认公海的客户指定一个具体的公海,标定后回收规则开始生效。

    回收客户到公海池:

    公海负责人可以回收自己所属公海为自己负责公海的客户,回收后,客户和其未赢单的商机将回到公海池

    「新建、批量导入客户」:操作请看下文「新建客户」

    「导出客户资料」:选择好创建时间后可以excel的形式导出详细的客户资料

  • 新建客户(管理后台)

    方式为:新增建立、批量导入、员工微信端建立(在微信端操作会详写此功能 )

    需注意的是:

    ★负责人:可查看、修改资料

    ★相关人:可查看资料

    1.【新增建立】

     新建 > 编辑 > 保存并通知 > 负责人、相关人微信端收到通知 > 可见该单详情

    ①「保存并通知」:负责人、相关人收到该客户新建的资料通知

    ②【创建人名称】:显示该客户的创建人

    PS:该客户是由【企微云盟产品支持】管理员在管理后台新增

    ③「编辑」:负责人微信端界面有该按钮,可以对该客户进行资料更改,更改后,会通知到其他负责人和相关人

    2.【批量建立】

    批量导入 > 点击下载《客户批量导入模版》> 填写模版 > 导入Excel >  选择是否勾选「注意事项按钮」> 批量导入

    「注意事项按钮」,需注意的是:

    ★收回重复数据中分管管理员权限(以客户名称为判断标准,创建人修改为超级管理员)

    勾选后,当客户名称相同时,创建人原为子账号管理员名称,会更新为超级管理员名称

    若创建人名称是员工,是不会发生改变的

    (PS:①只有超级管理员管理后台有该选项;②子账号管理员后台只可看到自己管理对象中的员工)

    ★需要更新现有数据(以客户名称为判断标准)

    勾选后,当导入出现相同客户名称时,系统是会以本次导入资料为准

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 新建客户(应用端)

    ①「保存并关闭」:保存当前客户资料进入客户列表查询页面

    「保存进入下一步」:保存当前客户资料进入增加客户联系人列表页面

    「按联系人搜索」

    「按客户名称搜索」

    「按姓名拼音首字母搜索」

    「客户类别」:可输入类别名称,系统会识别到一级类别

    「进入二级类别后」:可以进行搜索操作,详情可见上文【客户查询】

    ★【可查阅人员】:可在此处查看&编辑此类别里所有客户资料(设置详情可见上文【客户类别设置】 )

5、联系人

  • 联系人后台管理

    客户联系人:客户方具体的沟通对象,比如中信证券公司是客户,该公司的员工A、员工B是客户联系人

    联系人从属于客户,客户可对应多个联系人,该菜单下可管理联系人的联系方式及相关信息,获取客户信息

    「删除」:单条删除/当前界面的批量删除

    「导出」:导出高级搜索出的客户资料(需要选择创建时间)

  • 新建联系人(管理后台)

    方式为:新增建立、批量导入、员工微信端建立(在微信端操作会详写此功能 )

    批量导入 > 点击下载《联系人批量导入模版》 > 填写模版 > 导入Excel > 选择是否勾选「需要更新现有数据 」> 批量导入

    ①注意事项:

    ★若《联系人批量导入模版》内没有填写【负责人&相关人】,系统自动将该客户的【负责人&相关人】设置为默认的联 系人的【负责人&相关人】

    「需要更新现有数据 」:设置项的【客户联系人设置】第3项-「手机」若启用,那么管理员在批量导入联系人EXCEL时,会有「需要更新现有数据」按钮,详情请见下文【客户联系人管理】

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 新建联系人(应用端)

    「保存」:保存当前资料进入联系人列表页面

    「保存并通知」:完成当前客户资料更新并推送通知给负责人和相关人

    「按联系人搜索」

    「按客户名称搜索」

    「按姓名拼音首字母搜索」

6、商机

  • 商机后台管理

    「删除」:单条删除/当前界面的批量删除

    「导出」:导出高级搜索出的客户资料(需要选择创建时间)

  • 新建商机(管理后台)

    方式为:新增建立、批量导入、员工微信端建立(在微信端操作会详写此功能 )

    批量导入 - 点击下载《商机批量导入模版》 - 填写模版 - 导入Excel - 选择是否勾选「需要更新现有数据 」- 批量导入

    ①「注意事项按钮」,需注意的是:

    【需要更新现有数据(以商机标题为判断标准)】

    勾选后,以商机标题为判断标准,系统是会以本次导入资料为准

    (PS:商机标题可以为:tina_20150916_xxx商机)

    ②★数据导入失败的情况,请见下文【数据错误提示】

  • 新建商机(应用端)

    「所属客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认为本次负责人&相关人,可手动进行增加/删除操作

    可查看:负责人&相关人为我的商机单

7、拜访

  • 拜访后台管理

    「删除」:单条删除/当前界面的批量删除

    「导出」:导出高级搜索出的客户资料(需要选择创建时间)

  • 新建拜访(应用端)

    若选择了「拜访客户」,系统会将【客户资料】里的负责人&相关人,默认本次负责人&相关人,可 手动进行增加/删除操作

    ★注意事项:

    ①若「拜访客户」为空,该拜访单只能在【企微管理后台】-【移动外勤管理】里面查找

    ②若「拜访客户」填写,会连接到该客户资料中,该拜访单可以在 企微管理后台 - 移动CRM - 拜访单管理 里面查找;或者在 企微管理后台 - 移动外勤管理 里面查找

8、其他

  • 数据看板

    数据看板、优化销售漏斗图表,方便管理及销售人员进行销售数据统计和预测,让业绩大幅提升

    数据看板-商机跟进统计

    数据看板-销售漏斗

    数据看板-销售成交趋势

  • 数据错误提示

    以【拜访单】为例,数据导入失败的情况

    需注意的是:数据数量多,需要稍等哦~

    1、模版子表-填写说明中,必填项目为【是】的项目,在【xx模版】里必须填写,否则导出错误数据会失败

    2、系统提示:【xxx为空】

    ①请按提示修改后,再导入

    ②若该行原本是没有任何文字,可直接删除该行

    (删除技巧:鼠标移到该行最左边的数字区域,单击右键,选择「删除」,即可删除该行数据)

    3、系统提示:【该记录的管理权限不允许你导入,请联系超级管理员】,这个情况是针对子账户管理员的提示,说明该记录已由其他子账户管理员导入并存在客户系统里面

    4、已导入过的数据,请勿重复再次导入,否则后台会显示2条一模一样的数据

    5、负责人、相关人账号的数据来源是通讯录个人信息里面的【账号】


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