移动报销

通过微信即可快速上报报销明细,领导随时随地审批,提高财务处理效率。支持拍照上传和电子发票,优化企业繁琐复杂的报销环节,让公司费用管理有据可查。

移动报销-管理后台操作指南

  • 使用流程

  • 设置菜单

  • 报销权限设置

    设置可发起报销的用户,无权限的用户有弹窗提示“暂无权限使用报销功能”

    ★【可报销的用户群体】- 系统首次默认:所有人

    审批人可修改报销单:手机端会显示「编辑」

  • 报销项目设置

    【新增项目】:设置项目、项目有效期、目标对象、默认相关人

    ★此设置是选填

    可对该项目进行「编辑」、「删除」、「禁用」操作

  • 报销科目设置

    设置可报销的科目,如“福利费”--“加班补贴”

  • 报销流程设置

    【自由流程】:选择后,用户通过微信端发起的报销单可自由选择审批人

    【固定流程】:1.在【设置中心】-【流程设置】中建立审批流程、节点及目标对象

    2.接着在这个页面选择【固定流程】并添加具体的流程

    3.添加后,用户通过微信端发起报销单时可选择流程,如该用户不存在于任何固定流程中,则自动转为自由流程

    ★系统首次默认为:自由流程

  • 强制上传图片

    设置提交报销单时,每个明细都必须上传图片

  • 报销时间段设置

    设置时间段后报销只能在时间段内提交

    ★系统首次默认为:不限制

  • 报销单默认相关人设置

    相关人在【提单时】或者【审核通过】收到消息提醒

  • 报销单打印设置

    可以按公司需求设置好模版,设置完后,可点击「预览模版」

    【预览模版】

  • 报销填写的规范描述设置

    设置报销填写规范描述语

  • 管理界面

    查看报销单的报销人、所属部门、报销主题、明细、报销金额、审核状态等信息

  • 【管理界面】- 明细

  • 【管理界面】- 导出

    1.【单条导出】

    【单条导出】- 到「导出报表管理」中下载

    2.【按条件导出】

    【高级搜索】– 选择条件 – 确认「导出」– 到「导出报表管理」中下载

    ★设置导出数据创建时间的时间段不能高于2个月

  • 【管理界面】- 打印单

    「存档&打印」

  • 【管理界面】- 删除

    1.【单条删除】

    2.【批量删除】

  • 【管理界面】- 搜索

    1.【高级搜索】:填写报销部门、所属项目、所属科目、审核状态、创建时间、报销主题等进行查询

    ★设置导出数据创建时间的时间段不能高于2个月

    2.【搜索框】:输入报销人姓名,即可找到该人所有报销清单

  • 移动报销实战大讲堂

    学习更多关于移动报销知识,请戳:《企微大讲堂第十期实录:移动报销实战讲座》

  • 企微.移动报销视频教程

    学习更多关于移动报销知识,请戳:【高手在民间 | 第十六讲:企微.移动报销视频教程】

移动报销-微信端操作指南

  • 新建报销

    1.「新建报销」填写报销明细,所属项目、科目、金额、选择审批人或固定流程等信息

    2.「报销单编号」

    3.「添加一条明细」:增加多条报销明细

    4.「保存为草稿」则将报销单保存为草稿

      「立即提交」即可提交报销单

    ★若管理后台报销流程设置为【自由流程】,员工微信端需选择审批人

    ★若管理后台报销流程设置为【固定流程】,员工微信端需选择审批流程,报销单将会自动流转审批

  • 如何关联电子发票

    温馨提示:适用于认证的企业号

    1.在京东/唯品会等平台,将发票添加至【微信卡包】,添加成功后,可在【微信-我-卡包-我的票券】里面找到电子发票

     

    2.填写发票,选择好关联电子发票,提交即可。财务人员可点击并查看票据

  • 我的报销

    【报销草稿】:新建报销单时,保存为草稿的报销单

    【已提交的报销】:1.处于审核中的提交报销单;2.被退审的报销单

    【已完成报销】:1.提交并审批通过的报销单;2.报销人自行取消的报销单

  • 【相关审核】- 待审批的

    报销单的负责人审核过程:

    「复制」:进行复制该表单

    「取消报销单」:进行取消报销单

    「重新编辑」:重新编辑,再次提交

    1.【固定流程审核-通过过程】:

    2.【固定流程审核-退审过程】:

    3.【自由流程审核过程】

    审核人审核操作:①【同意并结束】:该节点审核人员同意并结束该报销单

    ②【同意并转审】:该节点审核人员需要转审给第二个节点的人员审核

  • 【相关审核】- 已审批的/与我相关的

    【已审批的】:我作为审批人,【审核中】和【已审核】的审核单

    【与我相关的】:需要我审批的报销单、@我的报销单、我退审的报销单

  • @功能

    当需要提醒或告知其他人员时,可在评论中使用@功能,详情请见:【企微@功能】

  • 快速选人

    发起人填写时,负责人/相关人可以使用【常用群组】进行快速选人,详情请见:【进阶技巧-群组设置】

  • 大量码字

    如果你在电脑旁或是需要进行文字量大的码字处理,可以使用企微电脑版来进行编辑 ,详情请见:【企微电脑版】

  • 快速查看资料及联系

    轻点详情页面的头像,弹出信息框列出成员的头像、姓名、性别、职位、部门等,同时,还可以点击「弹框信息」查看成员的通讯录详情、拨打电话、微信企业号单聊、@人。当@人时,在评论框中显示@的名称


微信号

微信咨询

在线支持

在线支持

免费体验

快速体验

合作加盟

合作加盟