合同管理

从合同签订、执行过程到结束的全生命周期管理,通过微信端随时随地对合同信息进行操作、管理、审批、监控。分期次跟踪管理合同回款和开票信息,协助各执行部门、岗位人员规划、实施合同的回款工作,合同回款执行情况一目了然,再也不用去翻账本。

1、教你一分钟快速上手合同管理

2、设置

  • 合同类型设置

    企业根据自身业务情况自定义合同类型

    ★ 不同类型的合同,可选择不同的合同流程(不需审核/自由/固定/分支流程)

    固定流程:自行选择【固定流程管理】中已设置好的流程

    分支流程:需要到合同分支流程处设置,详情请看下文

  • 合同分支流程

    通用的分支(条件)流程配置页面,「合同类型设置」中选择了分支流程时可使用

    应用端提交合同后,可根据后台设置的条件,系统自动判断该流转到哪个审批节点,让规章制度和职能分类更加清晰,减少不必要的流转操作,提高工作效率。   
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    更多操作和介绍请移步至【进阶操作-分支流程设置】

  • 发票类型及税率

    创建和管理发票类型,自定义发票税率

3、新建合同

  • 后台新建合同

    ★ 注意:通过后台新增的合同不需要经过流程审批,将直接生效。

    点击「新建」,填写合同信息

  • 应用端新建合同

    点击「新建合同」,进行填写合同信息

4、合同管理

  • 预览合同

    在【合同页面】可以点击「合同标题」,即可预览合同基本信息
    点击右上角「编辑」,进行修改该合同基本信息
    点击右上角「变更负责人」,可更换该合同的负责人
    点击右上角「删除」,可直接删除该合同

  • 添加合同附件

    「上传附件」:可对该客户的进行上传相关附件

  • 回款明细

    在【合同页面】可以点击「合同标题」,即可预览该合同回款明细,可进行添加「回款明细」

    「添加回款计划」:回款计划是回款记录中的一部分,是对合同金额进行分期拨付的预期规划,即计划什么时间回款多少钱,与实际回款金额、时间不一定相同。

    「添加回款记录」:记录客户的回款信息

    「添加开票记录」:添加已开出的发票信息

  • 合同列表管理

    「导入」:批量导入合同

    「导出」:导出系统现有的合同。

    「变更负责人」:批量变更合同负责人

    「删除」:批量删除系统存在的合同

    「设置」:对「合同类型」/「发票类型及税率」进行设置

    「高级搜索」:可根据条件搜索相关对应的合同

5、应用端合同管理

  • 合同审批

    点击「新建合同」,进行填写合同信息

  • 合同详情

    在【合同首页】,可以用点击下方【我创建的/我负责的/全部合同】,可以进入合同详情

    ★ 注意:在应用端,一旦提交合同,将无法修改合同信息。若要修改,需要重新新建合同。

  • 回款明细

    进入合同详情页面,点击「回款明细」进入具体的回款明细详情页面,可以看到每期的回款信息,也可「添加回款期次」等信息


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