【简版】企微管理后台使用指南_企微云平台

【简版】企微管理后台使用指南

2015-09-30 10:07

企业号·企微云平台,是广东道一信息技术股份有限公司利用微信企业号强大的通信能力和用户基础,为企业提供基于微信的各类移动化应用,同时为企业提供将自有或第三方应用整合到微信企业号的开放平台SDK及个性化定制功能。

 

一、管理后台登录

1、首先打开浏览器(强烈建议使用chrome谷歌浏览器)在地址栏目上输入企微管理后台地址http://qy.do1.com.cn;用申请接入企微云服务时设置的账号密码登录到企微管理员后台。(系统已将你申请的账号密码在你成功申请时发到你邮箱)

忘记密码了?可以点击右边的“忘记密码”重新获取密码。

 

二、应用中心【一键授权接入】

初次使用的企业用户建议通过在企微后台“一键授权接入”功能,只需要点击授权托管,选择你需要安装的应用即可轻松完成应用接入。

 

注:原来绑定的应用不受影响

 

>> 企微【产品套件】安装链接

>> 企微【产品套件】安装指引

 

三、企微云平台使用示意

1、在企微后台导入员工通讯录(操作步骤见第四章节“通讯录管理”),管理后台;

2、邀请员工关注该企业号(请戳:史上最全微信企业号关注技巧);

3、员工使用企微(微信或个人网页版);

4、管理员在企微后台进行统计管理。

 

四、通讯录管理

【所有功能】在这里,管理员可以对通讯录进行逐个新增、同步导入、同步微信通讯录、删除、编辑、设置公共群组、移动部门、搜索等操作。

 

【搜索】通讯录搜索框有着强大的搜索功能,可以输入用户的部门、姓名、全拼、手机号,还可以输入“未关注”、“已关注”查看相关的信息,太强大了,么么哒~

 

【同步|导入】此功能可以进行同步微信企业号通讯录或是从本地EXCEL文件导入至企微通讯录, 。

1、同步微信通讯录:指微信企业号通讯录同步至企微通讯录中,每天最多从微信企业号通讯录中同步三次;

2、导入至企微通讯录:指按模板整理的EXCEL,可以批量导入至企微通讯录中。

 

当然,建议是在首次接入时就使用企微的通讯录来进行管理,因为企微的通讯录会自动同步到企业号后台(包括新增、修改和删除),因为企微后台的通讯录有权限控制机制,比如领导的号码不允许让普通员工看到,企业号后台不支持这种需求,企微和企业号通讯录双向同步会带来问题。

 

【移动】企微通讯录提供批量移动部门的功能,选中需要移动的部门的用户,点击“移动”按钮即可实现批量移动功能。

 

【设置公共群组】公共群组就是为了方便选某些常用人员而设置的一个群组,比如可以建事业部综合员群组、财务群组、某项目群组等。建好的公共群组会在微信端方便员工快捷选人。

下图为公共群组主界面,显示所有的公共群组数据列表:

 

下图为公共群组编辑页面,可以添加特定人员或是按群组来进行选择人员:

 

 

【部门的权限管理】

部门的权限设置是个好东西,来看看通讯录的更多高级技巧

 

想对通讯录功能了解更多?请戳右>>企微【通讯录】使用指南

 

五、设置中心(权限管理)

在设置中心,可以对后台的管理员用户进行角色设置、用户管理。 如可以给管理后台新增一个:新闻公告管理员的 后台管理用户以方便专人负责新闻公告的管理工作。

角色管理:角色管理可以帮助管理员管理后台的授权。典型的应用是创建一组要限制为只有某些用户可以访问的页面,比如新增一个“新闻公告角色”

操作步骤:

1、点击“设置中心-角色管理”,

2、点击“新增角色”,输入角色名称、角色描述、分配相关的管理权限。企微的角色是以一个应用为一组角色,比如“问卷管理”应用为一组角色,可以点击“问卷管理”前面的小方框进行全选,将会选择问卷管理菜单下的所有的权限。

注:只要选择了某一权限,还需要再勾上“XXXX菜单”的权限,才能在管理后台看见此应用的菜单,如希望有“查看详情列表”的权限,必须要再勾上“问卷管理菜单”的权限。

3、点击“保存角色”按钮对角色进行保存

用户管理:创建用户,给用户分配到角色,用户可以具有多个角色。

 

六、内容管理

目前“新闻公告”、“超级表单”、“产品管理”、“任务模板”、“会议室管理”只有管理员有新增、编辑、发布、删除的权限。

 

【所有功能】:新闻公告管理、活动管理、超级表单管理、产品管理、移动CRM管理、微信社区管理、请假申请管理、工作日志管理、外勤管理、任务管理、问卷管理、会议管理、统计管理

 

新闻公告

在新闻公告中新增公告输入摘要信息以及公告内容,选择动态类型;点击“发布”按钮。有权限的管理员在后台发布成功后,员工在微信端收到来自”新闻公告”应用消息推送。

 

设置生日祝福模板 管理员在后台设置好生日祝福模板后,系统将每天早上9点自动推送当天生日的员工生日祝福。

输入标题、摘要和正文,设置目标对象,勾选“开启生日提醒”或“按农历发送提醒”,发布成功后,目标员工在微信端当天员工生日的消息推送。

生日员工的来源:通讯录员工信息的生日。

标题:在文本框中,输入生日祝福模板标题,其中“姓名”、“部门”、“岗位”、“Ta”将作为变量,点击下一行橙色框内容,如“姓名”,将自动出现在标题文本框中。 如标题:【部门名称】【员工姓名】【岗位名称】生日速递, 在微信端将会显示:市场部张三经理生日速递。 部门的信息将是生日员工的所在的当前的最近的部门名称。

Ta:如果在通讯录中有录入男生还是女生,则TA会自动变为他/她,如果通讯录中未有性别的信息,则默认为"Ta"

图片:上传的图片将随机发送给目标用户,最多可上传5张图片

 

目标对象:收到生日祝福的目标对象的设置。可以分为:全公司、仅本部门、仅子部门、仅所在一级部门、本人、特定对象。

开启生日提醒(早上九点发送消息通知):勾上则表示将开启生日提醒推送功能;

按农历发送提醒(不勾选按阳历发送):勾上表示按农历发送提醒推送功能。

 

活动管理

活动管理在管理员后台和手机端都可以进行发布、删除、复制、预览;活动发布成功后,“活动报名”应用会收到消息推送。

 

活动管理的设置功能:可以设置发表活动的用户群体的权限,其中选择特定对象中的人员为:特定部门的人员+特定人员的交集。

也可以按群组进行设置,群组为公共群组,见通讯录的“设置公共群组”。

如可以设置需要发表活动的微信端用户是市场部或者是某些特定人员

 

超级表单

企微超级表单,是基于微信企业号的新型数据采集工具,通过管理员在后台自定义配置表单,用户在微信企业号上填报数据,负责人相关人基于数据表单在线互动交流。

通过管理员根据企业的需要在后台自定义配置表单,发布后用户在微信企业号上填报数据,在表单管理列表页面还可对表单进行预览、复制、编辑、删除、导出操作;

 

【表单创建】

登录企微管理后台后,点击内容管理里的“超级表单管理”进入表单管理页面,如下图所示,点击左上角的“新建”按钮,开始创建表单;


 

【审批功能】

后台管理的超级表单融入了移动审批功能,创建表单时选择相关的表单类型:

普通单:用于问卷投票、活动报名、销售数据上报等普通数据采集场景

任务单:任务表示发单人/负责人可关闭表单,关闭后该表单完成,主要用于统计表单从创建到完成的时间;不能同时选择任务与审批

审批单:用户可以根据本表单模板发起申请,负责人可审批、退审、转审表单

注:选择了任务单和审批单后,后面选项“允许选择负责人/相关人"默认勾选,而普通单可以根据需要自行勾选。

 

【固定流程审批】

创建审批单后,可选择审批流程为自由流程或固定流程。

点击“选择固定流程”,可在左方选择流程组,并在右方勾选对应流程。


【表单定制】
上述设置完成后,就可以为你的表格添加新字段进行个性定制了。

"创建新表单"的页面分为两栏:

•左栏为表单的设置以及添加新字段,你对表单内容及样式上的更改都可以直接在这里看到效果,在字段右方可直接拖动字段进行排序;

•右栏为字段内容编辑版块,在板块中可以对字段的标题、默认值、提示、校验信息等进行设置;

通过“添加字段+编辑字段”的组合,快速完成表单的内容设计。

当你完成表单的设计后,可以一键发布表单,也可保存草稿

 

想对超级表单功能了解更多? 请戳右>>企微【超级表单】使用指南

 

移动CRM管理

管理员在企微后台可以批量导入、导出、查看、编辑、删除客户管理、客户联系人管理、商机管理等信息。

在微信端,只有手机用户是发起人/负责人/相关人之一才能看见相关的移动CRM的信息。

发起人/负责人可以编辑移动CRM的相关信息(客户、客户联系人、商机、拜访);相关人只允许查看相关的CRM信息。

负责人/相关人与通讯录中的员工信息一致,在批量导入时,负责人/相关人可以是多个负责人,用英文','隔开。请留意在通讯录中必须包含此手机号码,否则导入失败。如:138xxxx,139xxx。


【新建客户】

在客户管理列表上方点击“新建”按钮,在编辑页面中填入相应信息,完成以后点击最下方的“保存”按钮,即可新建客户。

 

【客户管理】

对来往客户的信息,进行录入、分类整理,方便查看,利于发现潜在客户及商机。

通过“客户管理”,对客户信息进行批量导入、导出,查看,删除等操作。

  • 批量导入:下载模板,填写后上传,点击“批量导入”即可

  • 导出:导出列表客户(所有或搜索出的用户)

  • 搜索:在搜索框中输入关键词,即可查询

  • 删除:勾选具体客户,点击“删除“按钮,即可将该客户删除或点击具体客户后面”操作“-”删除“。

  • 客户信息:点击具体客户后面“操作”-“查看详情”,以模拟微信端显示该客户信息

 

 

【客户联系人管理】

联系人指与客户联系时客户方面的联系人,联系人从属于客户,客户可对应多个联系人,该菜单下可管理联系人的联系方式及相关信息,获取客户信息。

通过建立客户对应联系人,对客户联系人进行批量导入、导出、信息查看、删除等操作。

 

【商机管理】

商机管理指与客户合作的可能领域及合作的可能相关事项,如报价等。商机管理可统一整理该类信息,方便对销售人员工作及公司业务的开展
对已建立的客户潜在商机列表进行查看、导出、删除、查询等操作。

 

同事社区管理

在这里可以对微信社区里发表的话题进行查看,并对不当话题进行删除。还可以设置发表社区话题的用户群体。

设置发表社区话题的用户群体与“活动管理”中的设置功能相同。请参考“活动管理”中的设置。

 

请假出差管理

管理员需要先录入“请假类型”,点击“编辑模板”就可以编辑“请假类型”喔。录入后,在微信端可以选择:请假类型 

管理员在企微后台进行请假申请管理,可以查询、导出、编辑模板。

 

工作日志管理

工作日志管理可以按日报、周报、月报、工作总结进行分类,提交给负责人或者相关人。管理员在后台可以查询、导出相关的工作日志。

工作日志的类型不能进行编辑。

 

移动外勤管理

外勤管理可以删除、查询、导出员工的外勤签到信息,目前只能导出文本的外勤地点。

 

任务分派管理

有权限的管理员需要先通过“模板管理”对任务类型进行编辑。 编辑后微信端用户可以选择“任务类型”申请不同的任务。

 

 

会议管理

会议室管理功能与【会议助手】应用互相补充,在这里可以对会议室进行新增、编辑、删除、禁用,

被禁用的会议室在手机端不会显示。

 

审批请示管理

移动审批管理需要先添加移动审批类型(点击“编辑模板”进行添加),微信端用户才能进行审批单的提交。

管理员还可以在后台进行移动审批单的信息查询、删除、导出等工作,导出时,可以将评论信息导出。

 

 

七、统计管理

管理员在统计管理里可以查看各个应用的统计数据,如任务统计、外勤统计、问卷统计、日志统计等,因应情况作出处理。

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